Interacciones
En la vista general mostrará todo los leads que hayan tenido una interacción, sean de forma manual o digital. En esta vista podrás gestionar las interacciones de todo los leads de forma sencilla y directa.
Permiso
Para habilitar la vista interacciones debes ingresar al modulo de Roles > leads
Buscador
En la vista general podrás:
Búsqueda por documento, correo, celular, nombres y apellidos en el listado de interacciones
Filtros
Fecha de interacción.- Muestra las interacciones de las últimas 2 semanas. Los rangos de fecha de forma manual es de 6 meses.
Proyectos.- Filtra las interacciones por distintos proyectos.
Tipo de interacción.- Muestra los tipos de iteracciones realizadas.
Nivel de interes.- Contiene los niveles de interes de leads
Medio de captación.- Muestra los leads según el tipo de captación.
Canal de entrada.- Muestra el canal por el cual el lead fue registrado.
UTM Source.- Define la fuente de tráfico, es decir, de dónde viene el usuario. Lista únicamente los valores registrados en interacciones de los últimos 2 meses. Además, el usuario puede escribir manualmente un valor que no se encuentre en ese rango para que el sistema lo busque en el histórico completo.
UTM Medium.- Define el medio de la campaña, o sea, el tipo de canal por el cual llegó el usuario. Lista únicamente los valores registrados en interacciones de los últimos 2 meses. Además, el usuario puede escribir manualmente un valor que no se encuentre en ese rango para que el sistema lo busque en el histórico completo.
UTM Campaign.- Define el nombre de la campaña de marketing para identificar cuál es. Lista únicamente los valores registrados en interacciones de los últimos 2 meses. Además, el usuario puede escribir manualmente un valor que no se encuentre en ese rango para que el sistema lo busque en el histórico completo.
UTM Content.- Sirve para diferenciar el contenido específico o el anuncio dentro de la misma campaña. Lista únicamente los valores registrados en interacciones de los últimos 2 meses. Además, el usuario puede escribir manualmente un valor que no se encuentre en ese rango para que el sistema lo busque en el histórico completo.
UTM Term.- Se usa principalmente en campañas de pago (Google Ads) para rastrear la palabra clave o el término buscado que activó el anuncio. Lista únicamente los valores registrados en interacciones de los últimos 2 meses. Además, el usuario puede escribir manualmente un valor que no se encuentre en ese rango para que el sistema lo busque en el histórico completo.
Modalidad.- Modalidad de la interacción (Digital / Manual).
Usuario Creador.- Nombre del usuario que créo la interacción.
Usuario Asignado.- Nombre del usuario asignado a la interacción.
Excepción de interación (omitir creación de cliente).- Este apartado sirve para poder filtrar los leads omitiendo creación de cliente.
Segmento.- Filtra los segmento según los registros que se han habilitado en configuración.
Nota:
Al crear una interacción y moverla al segmento “Desistido”, ya no se muestre la sección “Crear próximo seguimiento”, incluso si esta se encuentra configurada como obligatoria
Sperant cuenta con 2 campos ocultos que son canal y medio de trazabilidad que si mantienen registros y por evitar confusiones solo esta incluido dentro de los reportes de BI.
Al crear una nueva interacción dentro del mismo segmento, el lead se actualiza automáticamente de posición y reloj también se refresca en tiempo real
Se removieron las columnas: Canal de entrada, Medio de captación, Nivel de interés, Proyecto, Última interacción, Fecha de última interacción, Número de interacciones, Fecha de próximo evento.
Exportar
Una vez filtrados los resultados, puedes usar los botones:
Exportar: para descargar los datos filtrados en Excel o CSV. (Total de interacciones y Interraciones únicas).
Total de interacciones: este botón exporta toda las interacciones.
Interacciones únicas: este botón exporta los leads con última interacción.
Importar: para importar data de forma manual en formato Excel.
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