Leads - Nueva vista
Listado de leads
El listado de leads muestra la información actual del lead según el contexto definido en el Filtro principal Proyecto, junto con información básica de su origen. Esto permite entender de dónde proviene el lead y cuál es su estado actual. La información de origen se mantiene como referencia, independientemente del proyecto seleccionado en el filtro principal.
El listado muestra los leads según el permiso del usuario, ya sea:
Ver solo mis leads
Leads de proyectos supervisados
Ver todos los leads
Para más detalles sobre los permisos, consulte la sección [Permisos de usuario].
Búsqueda de leads
Se pueden buscar leads por número de documento, correo electrónico, nombre o apellido.
Personalización de columnas
Las columnas del listado pueden personalizarse según la forma de trabajo de cada usuario. Desde el ícono de configuración de columnas, es posible ordenar, ocultar o mostrar las columnas disponibles según conveniencia. El panel de configuración cuenta con una búsqueda que facilita encontrar rápidamente las columnas y permite reordenarlas arrastrándolas de forma vertical, de arriba hacia abajo o viceversa.
Acciones masivas
Cada lead cuenta con una opción de selección. Al seleccionar uno o más leads, se activan las opciones masivas :
Derivación masiva:
Crear audiencia
Adicionar audiencia
Mailchimp
En caso de no querer ejecutar ninguna acción masiva, el usuario puede cerrar la sección donde se muestran las acciones o deseleccionar los leads previamente marcados.
Información de proyectos relacionados
El listado también incluye una opción de despliegue, representada por un ícono de mayor que (>), que permite visualizar los proyectos en los que el lead está relacionado, mostrando su información correspondiente dentro de cada proyecto.
Exportar e importar leads
El sistema cuenta con dos tipos de exportación, que solo están disponibles si el usuario tiene el permiso de “Exportar leads”:
Excel estándar: Exporta los leads tal como se visualizan en el listado, respetando los filtros aplicados. Por ejemplo, si en el listado se muestran 9 leads, se exportarán exactamente 9 leads únicos.
Excel detallado: Exporta un registro por cada relación lead–proyecto. Por ejemplo, si un lead está relacionado con 9 proyectos, el Excel incluirá 9 filas, una por cada proyecto, mostrando la información actual correspondiente a cada uno.
La importación de leads está disponible para usuarios con el permiso “Importar leads”.
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