# Leads - Nueva vista ## Descubre lo que puedes hacer * **Crear leads:** Registra nuevos leads con toda su información relevante para iniciar su seguimiento. * **Crear interacciones:** Registra llamadas, reuniones, visitas o interacciones digitales directamente en el lead. * **Consultar información actual de tus leads**: ver la última información guardada del lead, ya sea sin importar el proyecto o en relación a un proyecto específico. * **Prioriza tus leads:** identifica fácilmente cuáles necesitan que actúes primero: los nuevos, los más interesados o los que llevan tiempo sin atención. * **Filtrar y localizar leads según criterios clave**: canal, campañas, usuario asignado, segmento, fecha de creación o fecha de última interacción, entre otros. * **Gestionar grupos de leads**: derivar leads masivamente a otro asesor o crear audiencias para campañas específicas. > 💡 **Tip:** Esto es solo un vistazo de lo que puedes lograr; explorando filtros y acciones descubrirás todas las formas de gestionar tus leads y hacer tu trabajo más efectivo. ## Listado de leads El listado de leads muestra la información actual del lead según el contexto definido en el Filtro principal Proyecto, junto con información básica de su origen. Esto permite entender de dónde proviene el lead y cuál es su estado actual.\ La información de origen se mantiene como referencia, independientemente del proyecto seleccionado en el filtro principal. El listado muestra los leads según el permiso del usuario, ya sea: * Ver solo mis leads * Leads de proyectos supervisados * Ver todos los leads Para más detalles sobre los permisos, consulte la sección [\[Permisos de usuario\].](/manual-sperant/roles.md)
### Buscar leads Se pueden buscar leads por número de documento, correo electrónico, nombre o apellido.
### Personalizar columnas Cada usuario puede personalizar las columnas del listado según su forma de trabajo, mostrando solo las columnas que necesita y en el orden que le resulta más cómodo. Desde el ícono de configuración de columnas, es posible: * Ocultar o mostrar columnas. * Buscar columnas dentro del panel de configuración para encontrarlas rápidamente. * Reordenar columnas arrastrándolas verticalmente, de arriba hacia abajo o viceversa.
### Acciones masivas Cada lead cuenta con una opción de selección. Al seleccionar uno o más leads, se activan las opciones masivas : * Derivación masiva: * Crear audiencia * Adicionar audiencia * Mailchimp En caso de no querer ejecutar ninguna acción masiva, el usuario puede cerrar la sección donde se muestran las acciones o deseleccionar los leads previamente marcados.
### Proyectos relacionados Cada lead cuenta con un ícono de expansión (>) que permite ver los proyectos en los que está interesado, mostrando la información correspondiente de cada uno.
### Filtros Los filtros están organizados en cuatro secciones y cada usuario puede personalizarlos según su forma de trabajo. Desde el panel de filtros, es posible buscar rápidamente un filtro y decidir cuáles mostrar u ocultar según la necesidad. {% tabs %} {% tab title="Filtro principal" %} Está siempre activo y es el punto de partida para ver la información del listado de leads. Por defecto, aparece en Todos los proyectos, mostrando la información más reciente del lead, sin importar a qué proyecto esté asociado. Si seleccionas un proyecto específico, el listado muestra la información actual del lead relacionada con ese proyecto, manteniendo la información de origen como referencia. Los proyectos que se listan dependen del permiso que tenga el usuario. Solo se muestran los proyectos activos que puede consultar: algunos usuarios verán únicamente sus proyectos, mientras que otros podrán visualizar a todos los proyectos activos.
{% endtab %} {% tab title="Estado origen del lead" %} Esta sección permite encontrar leads basándose en la información de su creación, facilitando la búsqueda y el análisis de la información. Con estos filtros puedes ver rápidamente cuántos leads se crearon en una fecha determinada, en qué proyecto, por quién y a través de qué canal, ayudándote a organizar tu trabajo y priorizar acciones. **Filtros disponibles:** * **Fecha de creación**: filtra los leads según la fecha en que fueron creados. * **Proyecto origen**: filtra por el proyecto con el que se relacionó cuando se creó el lead. * **Usuario creador**: filtra por el usuario que creó el lead. * **Medio origen**: filtra según el medio por el que ingresó el lead. * **Canal origen**: filtra según el canal de origen del lead.
{% endtab %} {% tab title="Estado actual del lead" %} Estos filtros permiten encontrar los leads según su situación actual, tomando en cuenta el contexto definido en el Filtro principal Proyecto. Con ellos puedes identificar rápidamente ciertos leads, por ejemplo, leads desestimados, leads no gestionados o leads asignados a un usuario específico, ayudándote a priorizar tu trabajo y tus acciones comerciales. **Filtros disponibles:** * **Incluir leads desestimados**: agrega los leads que están en el segmento desestimado. * **Leads no gestionados**: muestra los leads que aún no han sido contactados: desde su creación, \ desde que fueron asignados o desde su último reingreso digital. * **Fecha de última interacción**: filtra según la fecha de la última interacción registrada ( sin distingir digital o manual ). Por defecto viene seleccionado los últimos 45 días. * **Fecha de última interacción manual**: filtra por la última interacción registrada manualmente. * **Fecha de última interacción digital**: filtra por la última interacción registrada de manera digital. * **Segmento**: filtra según el segmento actual del lead. * **Medio actual**: filtra según el medio por el que se gestionó el lead actualmente. * **Canal actual**: filtra según el canal por el que se gestionó el lead actualmente. * **Nivel actual**: filtra según el nivel de interés actual del lead. * **Estado**: filtra según el estado actual del lead. * **Usuario asignado**: filtra según el usuario que lo gestiona actualmente. * **Fecha de asignación:** filtra según la fecha en que el lead fue asignado a su usuario actual. {% endtab %} {% tab title="Interacciones" %} Estos filtros permiten filtrar los leads en función del historial de sus interacciones, facilitando la búsqueda y el análisis de la información registrada. Con ellos puedes identificar leads según cómo y cuándo fueron gestionados, así como excluir aquellos que hayan tenido determinadas interacciones en un periodo específico, seleccionando la opción **“Excluir lo siguiente”**. **Filtros disponibles:** * **Fecha de interacción**: filtra según la fecha de la interacción registrada. * **Proyecto**: filtra los leads por el proyecto en el que se registró la interacción. * **Tipo de interacción**: filtra según el tipo de interacción realizada (por ejemplo, llamada, correo, visita). * **UTM Source**: filtra los leads según la fuente de la campaña digital. * **UTM Medium**: filtra los leads según el medio de la campaña digital. * **Nivel de interés**: filtra según el nivel de interés del lead en la interacción. * **Segmento**: filtra según el segmento actual del lead. * **Medio**: filtra según el medio por el que se realizó la interacción. * **Canal**: filtra según el canal por el que se realizó la interacción.\
{% endtab %} {% endtabs %} ### Exportar leads El sistema cuenta con dos tipos de exportación, que solo están disponibles si el usuario tiene el permiso de “Exportar leads”: * **Excel estándar:** Exporta los leads tal como se visualizan en el listado, respetando los filtros aplicados. Por ejemplo, si en el listado se muestran 9 leads, se exportarán exactamente 9 leads únicos. * **Excel detallado:** Exporta un registro por cada relación lead–proyecto. Por ejemplo, si un lead está relacionado con 9 proyectos, el Excel incluirá 9 filas, una por cada proyecto, mostrando la información actual correspondiente a cada uno. ### **Importar Leads** La importación de leads está disponible para usuarios con el permiso “Importar leads”.
## Información del lead Puedes acceder a la información individual de cada lead desde su slide o desde el detalle del lead, según el nivel de información que necesites consultar o gestionar. ### Slide del lead El slide del lead permite una visualización rápida y consolidada de la información principal. Desde aquí puedes ver: * Información básica del lead. * Proyectos relacionados. * Las últimas 5 interacciones registradas. * Información del proceso de captación. Esta vista es ideal para una revisión rápida del estado del lead y para ejecutar acciones inmediatas.\ Detalle del lead ### Detalle del Lead El detalle del lead muestra toda la información completa y permite una gestión más profunda. Desde esta vista puedes consultar: * Información básica del lead. * Datos extras. * Proyectos relacionados. * Unidades relacionadas. * Actividades, que incluyen interacciones y actividades propias. * Información del proceso de captación. * Audit, donde se visualiza el historial de cambios y acciones realizadas sobre el lead. ### Acciones rápidas disponibles Tanto el slide como el detalle del lead cuentan con acciones rápidas para facilitar la gestión:
Nuevo evento. ###
Derivación individual del lead.
* Enviar correo electrónico. * Nueva interacción. * Asignación de cónyuge. * Crear proforma. * Lead Scoring. * Ver lead. * Editar lead. * Eliminar lead. * Consulta a Experian. * Enviar WhatsApp al cliente. * Ver información del proceso de captación del lead. ## Preguntas frecuentes * ¿Qué leads están asignados a un usuario, sin importar el proyecto? Selecciona Filtro principal: Todos los proyectos y luego, en la sección Estado actual del lead, aplica el filtro Usuario asignado, eligiendo el usuario al que deseas hacer seguimiento. ## Glosario **Leads no gestionados:** Leads que aún no han sido contactados: desde su creación, \ desde que fueron asignados o desde su último reingreso digital. **Leads desestimados:** Leads que actualmente se encuentran en el segmento desestimado. **Lead recontactado:** Lead que ya existe en el sistema, tiene interacciones manuales registradas y vuelve a contactarse por cualquier medio digital para consultar por cualquier proyecto. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://sperant.gitbook.io/manual-sperant/leads/leads-nueva-vista.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.