Uso de SperantChat

SperantChat puede agregar los mensajes que el usuario crea importante al registro de actividades de un lead creado en el CRM Sperant.

La extensión tiene la opción de crear un lead en base a los datos que se escriben en el Chat de Whatsapp, de esa forma el usuario que use la extensión sabrá qué datos enviar para la creación de un lead en el CRM y registro de interacciones.

Creación de Lead

Para crear un lead, deberá de seguir los siguientes pasos:

1.Registrar los datos en el formulario de creación de nuevo lead:

• Nombres

• Apellidos

• Correo

• Proyectos

2. Clic sobre el botón Crear para el registro del lead en el CRM Sperant.

3. Finalmente la extensión mostrará los datos asociados a la creación del lead.

Vista desde Sperant

Registro de interacciones

Mediante el registro de interacciones se puede guardar los mensajes del chat de WhatsApp y guardar una interacción de contacto en Sperant.

Para guardar una interacción de WhatsApp Web en Sperant, deberá de seguir los siguientes pasos:

1.Registrar los siguientes datos para generar los generación de una interacción de contacto:

• Enviar mensajes (opcional): Al enviar los mensajes del chat estos se guardarán en las actividades del registro del lead.

• Proyecto: Relaciona la interacción a un proyecto en especifico para generar una interacción de contacto.

• Nivel de interés: Muestra el nivel relacionado a la interacción de contacto.

• Satisfactorio: 👍/👎

2. Clic en el botón Crear Interacción

Vista desde Sperant

Tip

La interacción se asignará al lead que tenga la fecha de interacción más reciente, esto aplica en los casos donde exista más de un lead con el mismo número de celular registrado.

Observaciones

• El registro de interacciones se relacionará al audit del usuario que inicio sesión desde la extensión SperantChat.

• El registro de interacciones es ilimitado por cada lead registrado desde SperantChat.