Uso de SperantChat

SperantChat puede agregar los mensajes que el usuario crea importante al registro de actividades de un lead creado en el CRM Sperant.

La extensión tiene la opción de crear un lead en base a los datos que se escriben en el Chat de Whatsapp, de esa forma el usuario que use la extensión sabrá qué datos enviar para la creación de un lead en el CRM y registro de interacciones.

Creación de Lead

Para crear un lead, deberá de seguir los siguientes pasos:

1.Registrar los datos en el formulario de creación de nuevo lead:

  • Nombres

  • Apellidos

  • Correo

  • Proyectos

2. Clic sobre el botón Crear para el registro del lead en el CRM Sperant.

3. Finalmente la extensión mostrará los datos asociados a la creación del lead.

Vista desde Sperant

Registro de interacciones

Mediante el registro de interacciones se puede guardar los mensajes del chat de WhatsApp y guardar una interacción de contacto en Sperant.

Para guardar una interacción de WhatsApp Web en Sperant, deberá de seguir los siguientes pasos:

1.Registrar los siguientes datos para generar los generación de una interacción de contacto:

  • Enviar mensajes (opcional): Al enviar los mensajes del chat estos se guardarán en las actividades del registro del lead.

  • Proyecto: Relaciona la interacción a un proyecto en especifico para generar una interacción de contacto.

  • Segmento: Elige los distintos segmentos que el lead estará relacionado según la gestión que se le esta realizando.

  • Nivel de interés: Lista solo los niveles de interés activos según el segmento seleccionado (En caso no se haya seleccionado nigún segmento debe listar todos los niveles de interés activos)

  • Satisfactorio: 👍/👎

2. Clic en el botón Crear Interacción

Vista desde Sperant

Tip

Sperant Chat cuenta con las siguientes opciones que agilizan tus actividades.

  1. Selecciona el Número de contacto para dar una llamada.

  2. Clic en "Ver lead en sperant" para ver la información completa del lead.

  3. Clic en "Crear evento en Sperant" te direccionará a la vista para crear un evento con el lead.

Segmento y nivel de interés — Interacción

  • Cuando registres una interacción, podrás elegir el proyecto con el que está relacionado el lead. Al hacerlo, el sistema mostrará automáticamente el segmento en el que se encuentra actualmente el lead, además de permitirte ver todos los segmentos disponibles. Según el segmento que selecciones, se mostrarán los niveles de interés activos que correspondan a ese segmento.

  • Si el lead no tiene relación previa con el proyecto, el sistema asignará por defecto el segmento “Nuevo”. Puedes cambiar este segmento si lo deseas, y al hacerlo, el sistema actualizará los niveles de interés disponibles según el nuevo segmento que elijas.

Observaciones

  • El registro de interacciones se relacionará al audit del usuario que inicio sesión desde la extensión SperantChat.

  • Los registros de los leads no se puede duplicar los números de celulares

  • El registro de interacciones es ilimitado por cada lead registrado desde SperantChat.

  • Cuando el lead no pertenece al usuario logueado, según los permisos que tenga, se mostrará un mensaje indicando que debe solicitar la derivación en el sistema.

  • En Sperantchat se agregó el campo “Segmento” en la Interacción siguiendo la misma lógica de interacción del sistema

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