Integración de Sperant con Zapier
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Zapier es un servicio web, que te permite conectar fácilmente con aplicaciones que utilizamos diariamente, haciendo que resulte muy sencillo automatizar tareas tediosas.
Nota: No está permitido realizar importaciones de datos ni volcado de información desde Zapier a Sperant, caso contrario el token será depurado.
Conectarse con +3000 aplicaciones web de una forma rápida y simple, aplicaciones como Facebook Lead Ads, Instagram, Slack, Quickbooks, Google Sheets, Google Docs y muchas más. Automatizando el envío de información desde otras plataformas a Sperant o desde Sperant a otras plataformas.
Eventos:
Cliente Creado: Se enviará información, al crear al cliente desde el mismo Sperant.
Cliente Digital: Se enviará información, al crear al cliente en Sperant mediante un canal digital.
Acciones:
Crear Cliente: Se creará un cliente en Sperant, con la información que se reciba de una aplicación externa.
Hacer clic en Crear un Zap
Podemos asignarle un nombre a nuestro ZAP, según nuestra preferencia (Pruebas) y luego seleccionamos la aplicación Sperant, que será nuestra fuente de datos.
Seleccionamos el evento Cliente Creado, donde cada vez que que se cree un cliente en Sperant, automáticamente también se registrará en la plantilla de Excel.
Hacer clic en Continuar
Selecciona una cuenta y si aún no tienes una cuenta clic en Conectar a una cuenta nueva
Ingresamos el Token que es proporcionado por Sperant, de existir alguna duda escribir a soporte@sperant.com
Hacer clic en Sí, Continuar y automáticamente validaremos si el token ingresado es válido.
Hacer clic en Continuar
Hacer clic en probar ZAP, prueba donde visualizaremos que información estamos enviando desde Sperant a Excel y luego clic en Continuar.
Seleccionamos Google Sheets (Excel) : plataforma a la que necesitamos que llegue la información del cliente que fue creado en Sperant.
Seleccionar la opción crear una fila en Excel, quiere decir que cada vez que se cree un cliente en Sperant, automáticamente la información será registrada en una fila de la plantilla del excel.
Hacer clic en Continuar
Seleccionar una cuenta de Google , esta cuenta es la que hará la conexión a la plantilla de Excel. En caso no se cuenta con una cuenta google seleccionar Conectar a una nueva cuenta.
Hacer clic en Continuar
Tener en cuenta que tu plantilla de excel ya debe estar creado en nuestro Google Drive y además cada columna debe tener nombre de Cabecera, que nos ayudarán a identificarlos.
Configurar los siguientes campos, basados en el nombre de la plantilla del excel y la ubicación donde guardamos la plantilla de excel.
Seleccionar la unidad donde se encuentra alojado la plantilla de excel
Seleccionar la plantilla donde se registrará la información que Sperant está enviando
Seleccionar la hoja de cálculo
Relacionar los siguientes campos, en base a las columnas creadas en la plantilla de excel.
Hacer clic en Continuar
Hacer clic en Probar y Continuar
Tener en cuenta que siempre hará una prueba, para visualizar la información que se recibirá de Sperant.
Visualizamos un mensaje : La prueba fue exitosa
Hacer clic en Habilitar ZAP
Sperant ya está integrado con Excel
Los datos mínimos obligatorios a considerar en el envío son nombre, correo, medio de captación, canal de entrada, nivel de interés y proyecto. Si alguno de estos datos no se envían los leads no se recibirán en Sperant.
