Atención al Cliente

Este modulo te permitirá gestionar y dar seguimiento de los requerimientos de tus clientes. Cada registro pemite dar una mayor atención a los propietarios.

Acceso: Módulo Atención al Cliente - > Atención al Cliente

Al ingresar al módulo de Atención al Cliente, Sperant mostrará la información de los requerimientos alojados en su entorno.

FILTRO DE ATENCIONES El modulo cuenta con distintos filtros para hacer más facil la busqueda de los requerimientos:

  • Fecha de Solicitud: selecciona la fecha de atenciones que deseas indagar.

  • Código Atención: el código representa el número de la atención de atenciones de los clientes.

  • Tipo de Atención: Filtra las atenciones según el tipo de proyecto.

  • Categoría de Atención: Filtra las categorias de las atenciones registradas.

  • Estado: filtra las atenciones por su estado.

  • Proyecto: filtra las atenciones según los proyectos.

  • Torreo/Bloque: filtra por la subdivisión del proyecto.

  • Dpto./Unidad: filtra de forma mas específica las atenciones según el tipo de unidad.

  • Promotor: selecciona filtra por todo los promotores de las solicitudes.

  • Solicitante: filtra por solicitante los requerimientos de atención.

  • Titular: filtra por el titular los requerimientos de atención.

  • Usuario asignado: filtra las atenciones por los usuarios asignados.

  • Área: filtra las áreas encargadas del requerimiento.

  • N° de contrato: filtra por el número de contrato que tiene asignado la proforma del cliente.

  • Cometarios de clientes: filtra por comentarios de los clientes.

  • Número de días: filtra los requerimientos de atención por días específicos.

  • Prioridad: filtra las atenciones de los clientes que tienen asignada la prioridad seleccionada

NOVEDADES

NUEVOS CAMPOS

Ahora podrás saber los días transcurridos de un requerimiento de Postventa, esta nueva columna te permitirá saber los días que el requerimiento ha tenido como plazo de registro en el sistema. Según la urgencia añadida al requerimiento se estaría tomando los días para estas condiciones.

Ejemplo:

Cuando que existe una atención con una fecha de solicitud "2025-01-01" y la solicitud tiene una fecha de atención "2025-01-06" En la columna "Días transcurridos" debe mostrar el número 5 [ fecha de atención menos la fecha de solicitud]

Con la nueva columna Alerta de requerimiento, el sistema podrá indicarte la cantidad de retraso, requerimientos atendidos dentro de plazo ó atendidos fuera de plazo.

Ejemplo:

Cuando que existe una atención con una fecha de solicitud "2025-01-01" y la atención no tiene fecha de atención y la fecha actual es "2025-01-06" y los días máximo de respuesta de atención según su tipo de atención son 2 En la columna "Alerta de la atención" debe mostrar 3 días de retraso

Observación: estas nuevas columnas van a figurar en los exportables de los excel

EXPORTAR EXCEL

El modulo cuenta con un botón "Exportar" esta opción te ayudará a descargar un listado de los requerimientos, puedes utilizar el filtro para tener un reporte más exacto.

CREAR UN NUEVO REQUERIMIENTO

Para crear un requerimiento se deberá de seguir los siguientes pasos:

  1. Clic en el botón azul "Nueva Atención"

  2. Completa los datos apartados en las secciones Pliego de requerimiento y Requerimiento

  • Puedes utilizar el botón "Buscar por" y escribir el Número de Identididad del cliente o contrato para autocompletar los datos del pliego.

  • El botón "Archivos Relacionados" muestra un slider con documentos adjuntos tanto del proyecto o unidad.

  • El botón "Datos del cliente" muestra la información del cliente.

  • El botón "Atenciones previos" muestra un slider si el titular ya tuvo algún requerimiento ya creado previamente.

Observación

Los datos obligatorios estarán representados por un asterisco (*) en color rojo en la parte izquierda del campo, estos datos deberán de tener información al momento de realizar la creación del requerimiento.

VISTA DEL REQUERIMIENTO

Esta vista tiene 2 secciones.

La parte izquierda se muestra los datos de la atención y los siguientes formularios: Atención, Reclamo o Solicitud.

La parte derecha se muestra bitacora, en donde podrás añadir comentarios, adjuntar documentos y un historial de los cambios del requerimiento.

ACCIONES DE UN REQUERIMIENTO

  • La opción "Asignado" sirve para añadir un usuario encargado de ver el requerimiento. Una vez añadido, automaticamente le llegara un correo al usuario de lo asignado.

  • El icono "Email" sirve para notificar a traves de un correo sobre la atención y así poder darle seguimiento.

  • La opción "Estado" sirve para cambiar el estado en la cual se encuentra la atención.

  • La opción "Archivos Relacionados", muestra todo los archivos subidos en el proyecto, subdivisón, venta o en la entrega.

  • La opción "Seguimiento" sirve para contar con un listado de los seguimientos que se le quiere generar a la atención de los requerimientos del cliente.

  • La opción "Generar nuevo evento" sirve para generar eventos o citas con el solicitante de la atención o eventos propios como recordatorios de prioridad.

  • La opción "Duplicar" te ayudará a crear un nuevo requerimiento con los mismos datos de atención del requerimiento actual.

  • La opción "Crear Requerimiento" te permitira crear un nuevo pliego del requerimiento actual con la opción de solo complear el nuevo requerimiento de la atención solicitada. Esto se almacenea como un nuevo pliego.

  • En la opción "Generar Documento" podrás emitir distintas plantillas que te ayudaran a enviar distintos formatos a los solicitantes de las atenciones tanto sea a traves de un correo electrónico como tambien la opción de imprimirlo.

FORMULARIO DE ATENCIÓN

Para realizar una atención, se debe completar los siguientes campos:

  • Categoría: selecciona la categoria en la que pertenece la atención

  • Fecha de atención: añade la fecha de atención

  • Detalle: Agrega un comentario de la atención.

  • Observación/Respuesta: Añade una observación adicional.

FORMULARIO DE RECLAMO/QUEJA

Para realizar un reclamo, se debe completar los siguientes campos:

  • Indentificación Bien Contratado: Elige la opción si es producto o servicio.

  • Descripción Bien Contratado: Añade una descripción del reclamo.

  • Tipo de Reclamación: Elige el tipo de reclamo en los filtros.

  • Asesor Legal: selecciona al usuario legal para que vea la atención del reclamo.

  • Descargo de Reclamo: añade un comentario o descripción.

FORMULARIO DE SOLICITUD

Para realizar una solicitud, se debe completar los siguientes campos:

  • Tipo de solicitud: elige el tipo de solicitud del cliente

  • Detalle de solicitud: elige el filtro del estado de la atención.

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