Flujo de procesos
En sperant, se cuenta con 3 flujos de procesos:
Flujo de separación
Flujo de aprobación
Flujo de Venta.
Estos flujos pueden ser configurables desde el modulo de configuración > creación de flujo.
Los 3 flujos cuentan con el mismo procedimiento a cumplir.
Paso 1: Si el proceso esta activo, te permitira cambiar de flujo.
Paso 2: Completa cada paso, adjuntando un archivo que específique
Paso 3: Puedes generar una plantilla desde el botón contratos, este te ayudara a que los clientes puedan firmar. Para generar una plantilla se debe validar que los datos del Lead este completo, si el lead no cuenta con la dirección, el sistema lanzará una alerta para completarlo.
Paso 4: Genera otros documentos, estos documentos generan de forma automatica los datos de los clientes, unidades, montos y datos adicionales. Para generar una plantilla se debe validar que los datos del Lead este completo, si el lead no cuenta con la dirección, el sistema lanzará una alerta para completarlo.
Paso 5: Una vez completado los pasos, tendras que cargar el contrato firmado en cada flujo para cerrar el proceso y continuar con los demás hasta concluir la venta.
Paso 6: Puedes ver o eliminar el contrato adjuntado, volviendo abrir el flujo.
COMPLETAR PASOS DE UN FLUJO
Paso 1: Selecciona el paso a completar, en el slider te informara si se necesita cargar un documento. Considerar cargarlo en formatos PDF o JPG, pueden ser los pagos.
Paso 2: Clic en el check, este check debe estar en color verde para que el paso se haya completado.
GENERAR CONTRATOS
En todo los procesos de adquisicón, entregas y personalizables. Al utilizar el botón Generar documento o contratos. El sistema validará si la dirección del lead esta completado, si no lo está el sistema lanzará una alerta notificando del campo faltante, el campo debe estar completo para poder generar las plantillas.
Para generar un contrato lo puedes hacer de los botones "Contratos" y "Generar Documento".
Paso 1: Selecciona una de las opciones, elige la plantilla.
Paso 2: Puedes eliminar o editar un contrato generado, puedes duplicar el contrato como tambien imprimir el documento.
Paso 3: Clic en el icono de impresora, en esta nueva ventana, te permitira:
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