Perfil de Usuario

En este apartado se podrá revisar el rol de permisos, áreas, fotografía del usuario, entre otros datos creados en Sperant.

Perfil

Para ver los detalles del perfil creado, deberá de dar clic en la opción de Perfil.

Al ingresar a detalles del perfil Sperant mostrará dos apartados relacionados al perfil General y Actividades.

General.

En el apartado General se tendrá la opción de revisar los siguientes datos:

• Áreas: áreas a la que pertenece el usuario, estás áreas determinará si puede interactuar o no en flujos de proceso de venta

• Rol: el rol hace referencia al grupo de permisos que cuenta el usuario, los permisos y funcionalidades de Sperant se aplica al rol determinado.

• Nombre de usuario: nombre que solicitará Sperant para el inicio de sesión y para funcionalidades dentro del CRM.

• Nombres: dato con el que fue creado el usuario y este se verá reflejado en correos y documentos generados por el usuario.

• Apellidos: dato con el que fue creado el usuario y este se verá reflejado en correos y documentos generados por el usuario.

• Puesto de trabajo: dato que hace referencia al puesto de trabajo en su empresa, esto se puede ver reflejados en documentos.

• Documento de identidad: dato con el que fue creado el usuario.

También cuenta con la opción de editar los siguientes datos de su perfil:

• Correo electrónico: dirección de correo que sirve para el envío de correos electrónicos desde Sperant y notificaciones propios del sistema.

• Teléfono: dato de teléfono / celular, esto se puede ver reflejados en documentos (proformas, documentos de separación).

• Fotografía: imagen que mostrará en el perfil al iniciar sesión en Sperant con opción de ser usado en los documentos generados (firma en proformas).

• Rúbrica: imagen que puede ser usado en los documentos generados (firma en proformas).

• Firma: este dato se mostrará de manera predeterminada en las firmas de correos enviados desde Sperant.

Para guardar los cambios realizados es necesario que ingrese su contraseña y luego clic en Actualizar Usuario.

Esperar el mensaje de confirmación para ver los cambios reflejados en su perfil.

Actividades.

En este apartado mostrará la actividad que realizó el usuario en Sperant con opción a descargar los datos en formato Excel.

Filtros en Actividades.

• Filtro de rango de fechas.

• Tipo de interacción registrada.

Para iniciar una descarga, deberá de realizar los siguientes pasos:

1. Elegir una rango de fecha.

2. Seleccionar el/los tipos de interacciones registradas por el usuario.

3. Clic en filtrar (mostrará el total de actividades que se descargará).

4. Clic en 📥Exportar.

Luego de dar clic en 📥Exportar se mostrará que Sperant esta preparando la descarga.

Deberá de actualizar su navegador o seguir usando otras funciones del CRM, Sperant alertará al usuario cuando la descarga ha finalizado.

Para eliminar la notificación clic sobre el botón de equis.

Al momento que Sperant notifica el éxito de la exportación se mostrará el botón 📥Excel de color verde.

Al dar clic sobre el botón se descarga a su dispositivo el libro Excel que contiene los registros mostrados en Sperant.

Al dar clic sobre el botón Excel verificar que la fecha y hora del archivo a descargar sea el correcto.

Observaciones

• Las descarga de actividades sólo contiene información de registros creados por el usuario del perfil administrado.