Nueva plantilla

Las plantillas es un recurso para que los usuarios puedan ingresar sus contratos y mostrar la información registrada en el sistema, esto ayuda a poder mostrar toda la información necesaria en estos documentos que serán utilizadas para enviar a firma, enviar a correo a los titulares e imprimirlos.

  1. Para crear una plantilla clic en el botón "Nuevo" como paso 1.

  1. En esta vista seleccionar el tipo de plantilla que va ser la plantilla. Los tipos de plantillas se caracterizan por tener sus propia lógica en liquid y variables que pueden ser utilizados.

  2. Añade un nombre a la plantilla.

El dato asunto, solo sirve para plantillas de:

  • Pago

  • Captación

  • Postventa

  • Atención

  • Acta de entrega

  • Adquisición

  • Procesos personalizados

  • Reserva

  1. Elige el proyecto o proyectos relacionados a la plantilla.

  2. En el editor contaran con un encabezado para poder añadir fuentes y entre otras opciones a los textos que se vayan a ingresar. El contenido que se añadirá es considerado que lo vea el mismo equipo de Sperant, ya que al ser contenido que re quiere de programación y no genere error al momentos de ejecutar la plantilla.

  3. Puedes utilizar la fuente HTML por si cuentas con experiencia a nivel código para ingresar lo estilos CSS y maquetar con HTML la plantilla.

    Puedes utilizar el bloque de variables para ingresar estos campos y poder condicionarlos según la necesidad.

    Para guardar una plantilla, clic en el botón "Crear plantilla"

  4. Una vez terminado de editar la plantilla, clic en el botón "Crear Plantilla".

  5. Al guardar la plantilla, les direccionara a la vista general, en la cual podrán ver su plantilla creada.

    Pueden utilizar la última opción de eliminar una plantilla, siempre y cuando esta plantilla es solo de prueba.

CONSIDERAR

Una vez creado la plantilla, esta misma se podrá editar, considerar no editar los textos que cuenten variables o lógica de programación.

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