Seguimiento de Cobranza
Observación: El seguimiento de cobranzas esta enlazado con los cronogramas de financiamiento
Última actualización
Observación: El seguimiento de cobranzas esta enlazado con los cronogramas de financiamiento
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El seguimiento de cobranza es poder evaluar a todo cliente que tiene letras retrasadas basado a lo que se solicita y asignarlo a un ejecutivo
Un ejecutivo puede se le puede asignar distintos seguimiento a traves del botón "Seguimientos"
En la siguiente ventana, completar los campos las cuales son:
Proyectos: elige los proyectos que el ejecutivo será asignado4
Usuario: elige al ejecutivo encargado.
Días de retraso: añade una cantidad de días de retraso.
Clic en Crear seguimiento.
Co el filtro de seguimiento podrás filtrar de forma mas personalizada el seguimiento asignado a un ejecutivo.
Filtra por los siguientes campos:
Contrato: añade el número de contrato de una proforma.
Proyecto: filtra por proyecto.
Usuario: filtra por usuario asignado
Estado: filtra por los estados: pendiente, cumplío y no cumplío.
Fecha de asignación: filtra por un rango de fecha.
Fecha de compromiso: filtra por un un rango de fecha de compromiso.
Útiliza el botón "Exportable" para descargar un listado de seguimiento.
Útiliza este botón para eliminar la asignación masiva.
Para inicar con un seguimiento de cobranza se debe seleccionar un item.
En esta nueva vista, se mostrará toda los registros de pagos pendientes a ser abonados y la información del cliente como la proforma y abonos.
Campos a considerar:
Fecha de asignación: la fecha de asignación solo se basa en las nuevas y antiguas de letras vencidas.
Reprogramado: sirve para que un cliente ha reprogramado en su historial de letras de pagos.
Días vencidos: se calcula con la letra mas antigua vencida.
Saldo vencida asignado: se hace un suma de toda las letras vencidas.
Saldo vencida actual: se refiere al calculo en el momento en el cual estas abriendo el seguimiento.
Valor cuota: tiene que ver con la cuota programada, no el capital.
Pago en el mes: se muestra todo los pagos realizados para saber desde cuando el cliente empezó a no pagar.
Contrato vigentes: sirve para ver cuantas ventas tiene un cliente.
Este apartado sirve para poder cambiar la asignación de ejecutivo a uno nuevo.
Esto sirve para cambios de periodo de tiempo por temas de vacaciones o otras razones que tenga la empresa.
La asignación es asignado al ejecutivo que da clic en el botón "Agregar gestión"
Añade una fecha de compromiso de duración.
Añade el monto acordado.
Observación: se puede añadir mas campos en la configuración de financiamiento > Preguntas cobranza, se puede añadir distintos campos para ser utilizados como una encuesta.
Para añadir una gestión, completa los campos y dale clic en "Guardar".
Una vez registrado, se actualizará la vista en la cual se añadirá el registro por el nuevo ejecutivo.
Como tambien se actualizará en la parte superior el usuario del ejecutivo, las observaciones últimas y la fecha de compromiso.
