Manual CRM Sperant
  • Introducción al CRM Inmobiliario Sperant
  • Botones de Usuario
    • Ayuda
      • Manual
      • Videotutoriales
      • Capacitaciones
      • Soporte
        • Crear cuenta en FreshDesk
        • Crear ticket desde FreshDesk
    • Mensajes
      • Mensajes Recibidos
      • Mensajes Enviados
      • Nuevo Mensaje
    • Calendario
      • Navegación en Calendario
      • Agregar evento
      • Ver evento
      • Cambio de estado de evento
      • Editar evento
      • Filtros de eventos
    • Novedades
    • Perfil de Usuario
  • Inicio
  • Proyectos
    • Proyectos
      • Vista de Proyectos
      • Exportar Proyectos
      • Importar Proyectos
      • Creación de Proyectos
      • Opciones de proyecto
        • Nuevo Evento
        • Asignación de Supervisores
        • Configuración
          • General
          • Proforma
          • Medios Digitales
          • Cronogramas
          • Post-Venta
          • Aten. al Cliente
          • Comisiones
          • Entrega
          • Metas
          • Procesos
        • Editar Proyecto
          • Básicos
          • Datos Extras
          • Galería
          • Planos
          • Archivos
          • Social
          • Subcontratas
          • Áreas Comunes
        • Eliminar Proyecto
        • Mapeo de Unidades
          • Nuevo Evento
          • Asignación
          • Crear Proforma
          • Ver Unidad
            • Básicos
            • Galería
            • Planos
            • Clientes Relacionados
            • Unidades Preasignadas
            • Proformas
            • Reservas
            • Vendedores
            • Archivos
            • Actividades
            • Audit
          • Editar Unidad
            • Básicos
            • Datos Extras
            • Galería
            • Planos
            • Unidades Preasignadas
            • Archivos
          • Eliminar Unidad
        • Mapeo de Lotes
          • Acciones en Mapeo de Lotes
          • Información y funciones de unidad
          • Filtro de Mapeo de Lotes
          • Configuración de Mapeo de Lotes
            • Añadir Lote
            • Editar Mapa
            • Configuración
            • Descargar Plano
      • Ver Proyecto
        • Básicos
        • Datos Extras
        • Galería
        • Planos
        • Lista de Metraje
        • Lista de Precios
        • Lista de Costos
        • Supervisores
        • Archivos
        • Subcontratas
        • Actividades
        • Modelos de Unidades
        • Anuncios
        • Avisos
    • Unidades
      • Acciones Rápidas de Unidad
        • Crear Evento
        • Asignar Vendedor
        • Crear Proforma
        • Ver Unidad
          • Galería
          • Planos
          • Unidades Preasignadas
          • Proformas
          • Reservas
          • Vendedores
          • Archivos
          • Actividades
          • Audit
        • Editar Unidad
        • Eliminar Unidad
      • Creación de Unidades
      • Importación de Unidades
      • Exportar Unidades
      • Importación Histórica
      • Importar planos de unidades
  • Leads
    • Leads
      • Segmentos de leads
      • Búsqueda de leads
      • Exportación de leads
      • Importación masiva de leads
      • Retiro de asignación / Asignación masiva múltiple
      • Mailchimp
      • Creación de Lead
      • Filtros de leads
      • Acciones Rápidas de Lead
        • Nuevo Evento
        • Asignación de usuario a lead
        • Enviar Correo Electrónico
        • Nueva Interacción
        • Asignación de Cónyuge
        • Crear Proforma
        • Lead Scoring
        • Ver Lead
          • Alto Riesgo
          • Solicitar Asignación
        • Editar Lead
        • Eliminar Lead
        • Consulta a Sentinel
        • Envío de plantillas de WhatsApp Web
        • Proceso de captación al lead
    • Vista Comercial
      • Nuevo cliente
      • Filtros
      • Segmentos
      • Últimas interacciones
      • Mis clientes
      • Indicador de ventas y separaciones
      • Eventos y Actividades
      • Usuario asignado
    • Vista 360
      • Vista General
      • Procesos
      • Pagos / Cuotas
      • Atención al cliente
      • Post Venta
    • Interacciones
      • Vista General
    • Referidos
      • Habilitara Referido
      • Registrar Referido
    • Solicitantes
      • Nuevo solicitante
      • Buscar solicitante
      • Editar / Eliminar solicitante
  • Automatización
    • Audiencias
      • Crear Audiencia
      • Acciones de Audiencias
        • Exportar Audiencia
        • Eliminar Audiencia
    • Escenarios
      • Crear Escenario
        • Escenario Evento
        • Escenario Programado
  • Workflow
  • Adquisición
    • Proceso Estándar
      • Procesos Activos
      • Procesos Finalizados
      • Procesos Anulados
    • Procesos Personalizado
      • Procesos Activos (personalizado)
      • Procesos Finalizados (personalizado)
      • Procesos Anulados (personalizado)
    • Ver procesos de ventas
      • Flujo de procesos
      • Imprimir Documento
      • Descargar Documento en Word
    • Proformas
      • Creación de Proforma
      • Reservar Proformas
      • Manejo de Proforma
    • Documento de Firmas
  • Control de Pagos
    • Pagos
      • Ventas
        • Pagos
        • Abonos y Devoluciones
        • Conceptos
      • Clientes
        • Pagos
        • Abonos
      • Cartas Fianza
        • Cartas Fianzas
        • Abonos
      • Gestión de Cronograma de Pagos
        • Ver Cronograma de Pagos
          • Acciones en cronograma de pagos
          • Audits
          • Asignar número de contrato
          • Nuevo Pago
          • Generar Cuotas
          • Plantilla de Pagos
          • Eliminar Pagos Pendientes
          • Grabar Cronograma Base
          • Reprogramación
          • Ver Abonos / Devoluciones
            • Ver Abonos
            • Generar Devoluciones
        • Generar Documento
        • Imprimir Cronograma
        • Solicitar aprobación de cronograma
        • Abonos externos
        • Desaprobar cronograma
        • Conceptos
      • Cartas Fianzas
      • Cronograma de ahorros
    • Financiamientos
      • Procesos
        • Financiamiento
        • Cesiones
        • Refinanciamiento
        • Solicitudes
          • Cancelación
          • Resolución
          • Cambio de Domicilio
      • Abonos de Letras
        • Registro de Abonos
        • Conceptos
        • Descuentos de Letras
        • Extorno de Abonos
      • Registros
        • Letras
        • Solicitud de cambio de ubicación
        • Letras inactivas
        • Conceptos
    • Manejo de TXT
      • Generación de TXT Pagos
      • Recepción de TXT Pagos
      • Generación de TXT Financiamiento
      • Recepción de TXT Financiamiento
    • Cobranza
      • Financiamiento
      • Hipotecario
      • Pagos no Identificados
      • Abonos Externos
    • Bóveda Digital
      • Cargo de letras
      • Recepción de letras
      • Recept. Letras Reprogramadas
      • Bóveda Bancos
      • Bóveda Inmobiliaria
      • Salida de Letras
      • Arqueo de Letras
        • Custodia de Letras
    • Cartas Notariales
    • Seguimiento de Cobranza
    • Consolidado de Ventas
  • Comisiones
    • Buscar comisiones
    • Filtrar y Exportar Comisiones
    • Pagar Comisión
    • Anular Comisión
    • Eliminar Comisión
    • Nueva bonificación
  • Entregas
    • Entregas en proceso
      • Iniciar proceso de entrega
    • Ventas entregadas
    • Entregas anuladas
    • Recepción de obra
      • Nueva recepción de obra
    • Independizaciones
  • Postventa
  • Atención al Cliente
  • Contactos
  • Áreas
  • Roles
    • Buscar y Exportar Roles
    • Crear rol
    • Ver, Editar y Eliminar Roles
    • Gestionar roles
      • Trabaja como
      • Proyectos
      • Subdivisión
      • Unidades
      • Leads
      • Asignación
      • Workflow
      • Adquisición
      • Contratos
      • Pagos
      • Financiamiento
      • Manejo de TXT
      • Interfaces
      • Entrega
      • PostVenta
      • Atención al Cliente
      • Contacto
      • Rol
      • Usuarios
      • Reportes
      • Configuración
      • App Mobile
      • Personalizado
      • Calendario
      • Automatización
      • Eventos
  • Usuarios
    • Acciones Rapidas
      • Nuevo Usuario
      • Enviar correo electrónico
      • Ver usuario
      • Editar Usuario
      • Eliminar Usuario
      • Sincronización de usuario
    • Vendedores
  • Reportes
    • Reportes
      • Ver Reporte
    • Programados
      • Ver, Editar y Eliminar reporte programado
    • Enlaces Externos
  • Configuración
    • Usuarios
      • General
      • Gestión de acceso a usuarios
    • Leads
      • General
      • Secciones Extras
      • Datos Extras
      • Medios de Captación
      • Gestión de Campos
      • Canal de Entrada
      • Niveles de interés
      • Tipos de Financiamiento
      • Gestion de campos
      • Estado Civil
      • Agrupación de Medios de Captación
      • Categorías Tipos de Interacción
      • Tipo de Interacciones
      • Agrupación de Canal de Entrada
      • Razones de Desistimiento
      • Gestión de columnas
      • Plantillas WhatsApp Web
    • Proyectos
      • General
      • Secciones Extras
      • Datos Extras
      • Tipo de proyectos
      • Gestión de campos
      • Tipo de Edificación
      • Categoría de Edificación
      • Empresas
      • Estado de Construcción
    • Unidades
      • Secciones Extras
      • Datos Extras
      • Gestión de Campos
    • Subdivisiones
      • Secciones Extras
      • Datos Extras
      • Gestión de Campos
    • Adquisición
      • General
      • Datos extras de proforma
      • Estados personalizados
      • Cambio de moneda
      • Agrupación de Estados Comerciales
      • Razones de Caída
      • Secciones Extras
      • Gestión de Campos
    • Catálogos
      • Especialidades
      • Categorías
      • Acabados
      • Urgencia
      • Impacto
      • Problema
    • Plantillas
      • Nuev plantilla
    • Plantillas
      • General
      • Crear nueva plantilla
      • Editar plantilla
      • Eliminar plantilla
    • Flujo del Proceso
      • Crear nuevo flujo
      • Crear Pasos
    • Postventa
      • Tipo de requerimiento
      • Tipo de contacto
      • Origen
      • Reportes
      • Estado req.
      • Recintos
      • Notificaciones personalizadas
      • Gestión de Columnas
    • Atención
      • General
      • Agrupación de Categorías
      • Categorias
      • Tipos de Atención
      • Estados Aten.
      • Notificación personalizada
      • Gestión de Columnas
      • Tipo de razón de Demora
    • Pagos
      • General
      • Etiquetas de Pagos
        • Agrupación de etiquetas de pagos
        • Acciones de etiquetas de pagos
      • Formas de Pagos
      • Tipos de Cambios
      • Bancos
      • Cuentas Bancarias
      • Catálogos de Conceptos
      • Plantillas de Descuentos
      • Plantillas de Pagos
      • Recordatorio de Pago
      • Cierre Mensual
    • Financiamiento
      • Recepción de letras
      • Bóveda banco
      • Salida de letras
      • Arqueo de letras
      • Preguntas cobranza
      • Ubicaciones
    • Comisiones
      • Plantillas
      • Beneficiarios
    • Integraciones
      • Facebook Lead Ads IMPORTACIÓN
      • Facebook Lead Ads AUTOMÁTICO
      • Adondevivir
      • Urbania
      • Properati
      • Mailchimp
      • Firma Digital en Contratos
        • ACEPTA
        • TOC
        • IOFE
      • Geolocalización
      • WhatsApp Web
      • Pago Efectivo
      • Webhook
      • Sentinel
      • 🆕SendPulse
        • Crear cuenta en Sendpulse
        • Activar cuenta de WhatsApp
        • Crear plantilla de WhatsApp para Sperant
    • Reportes
    • Portal de Propietarios
    • Evento
      • General
      • Tipo de evento
      • Días no laborables
  • Aplicaciones Móviles
    • CRM Sperant - App Postventa
      • Descarga de CRM Sperant - App Postventa
      • Inicio de sesión en CRM Sperant - App Postventa.
      • Funciones de módulos de APP Postventa - Requerimientos
        • Inicio - Requerimientos
          • Filtrar requerimientos
          • Gestionar requerimientos
            • Ver Pliego y Añadir Comentario
            • Requerimiento del pliego
            • Generar documento
            • Programar
            • Registrar Inspección
            • Registrar Atención
            • Añadir Comentario
            • Reasignar Usuario
            • Cambiar Estado
            • Terminar Requerimiento
        • Crear - Requerimientos
          • Crear Requerimiento
      • 🆕Funciones de módulos de APP Postventa - Entregas
        • Inicio - Entregas
          • Filtrar entregas
          • Gestionar entregas
            • Ver Entrega
            • Ver Pasos
            • Gestionar Entrega
        • Crear - Entregas
          • Crear Entrega
    • CRM Sperant - App Comercial
      • Descargar e instalación
      • Inicio de sesión
      • Menú
      • Módulos app Sperant
        • Proyectos
          • Información
          • Tipologías
          • Mapeo
        • Leads
          • Búsqueda de lead
          • Crear interacciones
          • Nuevo lead
        • Aprobaciones
          • De procesos
            • Búsqueda de pasos de procesos
            • Información
            • Archivos
            • Subir archivos
            • Aprobar / Omitir Paso
  • Actuaizaciones y Novedades CRM Sperant
    • Actualizaciones y Novedades
      • 2019
        • Noviembre
      • 2020
        • Junio
        • Agosto
        • Octubre
        • Noviembre
        • Diciembre
      • 2021
        • Enero
        • Febrero
      • 2023
        • Noviembre - 2023
        • Diciembre - 2023
      • 2024
        • Enero - 2024
        • Marzo - 2024
        • Junio - 2024
      • 2025
        • Enero - 2025
        • Marzo - 2025
        • Abril 2025
        • Junio - 2025
Con tecnología de GitBook
En esta página
  1. Roles
  2. Gestionar roles

Personalizado

Última actualización hace 1 año

Este apartado incluye opciones personalizadas sobre contratos.

Los permisos personalizados son:

  • Subir Contrato

  • Aprobar contrato/ Aprobar proceso