Manejo de Proforma
Última actualización
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Acceso: Previsualización de la proforma
La previsualización de una proforma tiene las siguientes opciones:
Se puede reservar una proforma creada a través de la previsualización de la misma. Para más detalle visitar: Reservar Proformas.
A través de la proforma se puede iniciar un proceso de venta estándar. El inicio de este proceso cambia el estado comercial de la unidad por lo que ya no se puede volver a proformas. Para más detalle visitar:
Se puede crear nuevas proformas a través de la previsualización de la misma. Para más detalle visitar: Creación de Proformas.
Se puede ver un historial de registros o interacciones de los usuarios en las proformas.
Para editar una proforma se tiene 2 opciones:
Opción 1: Se puede editar los datos de la proforma por cada etiqueta.
Paso 1: Elegir la etiqueta a editar y hacer clic en el ícono de lápiz.
Financiamiento:
Banco:
Lista de Precio:
Titular:
Copropietarios:
Representante.
Contrato:
Paso 2: Se abrirá una ventana para hacer el cambio.
Paso 3: Finalmente hacer clic en la opción Guardar.
Opción 2: Se puede editar Domicilio del Cliente, Datos Extras, Unidades y Precios, Titulares, Participación y Asignar Comisión a través de la opción Editar.
Domicilio Cliente:
Paso 1: Hacer clic en el dato a editar.
Paso 2: Se abrirá una ventana para hacer el cambio con los datos correspondientes.
Paso 3: Finalmente hacer clic en la opción Guardar.
Datos Extras:
Paso 1: Hacer clic en el dato a editar.
Paso 2: Se abrirá una ventana para hacer el cambio con los datos correspondientes.
Paso 3: Finalmente hacer clic en la opción Guardar.
Unidades y Precios:
Paso 1: Hacer clic en el botón Unidades y Precios.
Paso 2: Se abrirá una ventana la cual te permitirá, editar la unidad principal siempre y cuando el monto del precio sea igual al cronograma ó la unidad no cuente con un proceso cerrado.
Paso 3: Puedes agregar mas unidades dentro de una proforma, clic en el botón "Agregar". Finalmente clic en "Añadir unidad". Para más detalle clic AQUÍ.
Titulares
Paso 1: Clic en "Titulares".
Paso 2: Puedes editar al titular de la proforma, dando clic en el "X" del nombre y buscando por el DNI al nuevo titular.
Paso 3: Puedes añadir al copropietario del titular buscandolo por su DNI ó nombre y apellido.
Paso 4: Puedes sincronizar los clientes, siempre y cuando se este trabajando con S10 como servicio.
Paso 5: Clic en "Guardar" para guardar los cambios.
Participación
Puedes añadir un porcentaje de participación a los compradores.
Asignar Comisión
Puedes asignarle una comisión al vendedor que ha realizado la venta. Para configurar las comisión debe ingresar a la configuración del proyecto.
En la opción Agregar se puede adicionar premios, corredor inmobiliario, notas, Campos UIF. Para agregar uno de estos campos se debe seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Hacer clic en uno de los campos a agregar.
Premio: Se listará los premios activos en el sistema. Para más detalle visitar:
Corredor Inmobiliario:
Notas:
Campos UIF: Ayuda a las empresas a enviar valores para la UIF. Estos campos son Origen de Patrimonio, Crédito Directo y Oportunidad de Pago.
Paso 2: Se abrirá una ventana para adicionar los datos necesarios.
Paso 3: Finalmente hacer clic en la opción Guardar.
A través de la proforma se puede crear un cronograma de pago o de financiamiento. Una proforma solo debe tener uno de los 2 cronogramas. Para más detalle visitar: Cronogramas
Se puede aplicar descuentos por unidad o por precio de venta a una proforma. Una proforma solo debe tener aplicado uno de los 3 tipos de descuento, cada vez que se haga un descuento, reemplazará el anterior aplicado teniendo en cuenta que la suma de los pagos programados (si es que ya inició un cronograma) debe ser mayor al nuevo precio de venta con descuento. Para más detalle visitar: Descuentos
1) Descuentos por unidad según su tipología
Con este botón se podrá realizar descuentos por unidades, siempre y cuando se pueda contar con los permisos brindados.
Para poder brindar un descuento por unidad clic en el botón "Descuento"
El sistema te indicará a traves de un mensaje el límite de descuento del tipo: porcentaje o monto brindado.
Registra el monto o porcentaje.
Clic en "aplicar descuento"
Al dar clic en aplicar, se mostrará el descuento brindado de forma automática.
Observación descuento por unidad:
a) Si nuestro limite de descuento supera al que tenemos por brindar, el sistema nos presentará el siguiente mensaje, ver imagen:
Esto nos da la opción de que un usuario superior podamos notificarle una solicitud para poder hacer un descuento a la unidad.
Filtra los usuarios
Añade un motivo del descuento
Añade el porcentaje o monto a solicitar.
Clic en "Solicitara descuento"
Una vez aprobado el descuento por el usuario podrás ver el registro del descuento en la proforma.
b) Sino contamos con descuentos asignados podemos solicitar una aprobación por un aprobador.
Realiza los siguientes pasos:
Añade el monto o porcentaje.
Clic en "Buscar Aprobador"
Añade a los usuarios aprobadores.
Añade el motivo del descuento
Clic en "Solicitar descuento"
VALIDACIONES DE DESCUENTO SEGÚN TIPOLOGÍA
Si en la configuración de proyecto no ponen tipología aplica para todas las unidades.
Al solicitar un descuento no podrás solicitar otro hasta aprobar o rechazar
2) Descuentos Fijos
Los descuentos fijos son montos definidos en una lista de precio que tienen como objetivo poder elegir los descuentos según los montos ya definidos.
Se abrirá la opción de solicitu de descuento fijo, en la cual se debe seleccionar la columnas de descuentos ya definidos y dar clic en "enviar"
3) Descuento Precio venta
Clic en el botón "+ descuento"
Elegir el usuario aprobador
Añade el motivo de descuento
Clic en "Guardar"
El descuento aplicado se añadirá al precio de venta total con descuento de la proforma.
Se puede eliminar una proforma mientras no haya iniciado un proceso de venta. Cabe recodar que al eliminar una proforma, también se elimina las reservas que haya tenido esa proforma cambiando el estado de la unidad a disponible.
La calculadora financiera ayuda a simular, en base al precio de venta de la proforma, el monto de la cuota mensual contemplando la tasa de interés, cuota inicial y número de cuotas mensuales.
Para hacer uso de la calculadora financiera se debe seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Hacer clic en la opción Calc. Financiera.
Paso 2: Hacer el registro de la información necesaria.
Paso 3: Finalmente hacer clic en la opción Calcular.
Para iniciar un proceso personalizado, primero debe existir un flujo creado, para mas información ir a configuración > flujos personalizados.
Paso 1: Clic en el botón "Iniciar proceso personalizado"
Paso 2: Completa los campos y eliga el flujo correspondiente.
Paso 3: Clic en el botón "Siguiente", se añadira una nueva opción el la proforma "Ir a proceso personalizado.
