Creación de Proforma

Acceso: Slide de Clientes/Slide de Unidades

Para crear una proforma se necesita una lista de precios aprobada. Para más detalle visitar: Listas de Precios.

Una proforma se puede crear desde el slide de una unidad, un cliente o desde una proforma.

Para crear una proforma se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Hacer el registro de la información necesaria para la proforma.

• Proyecto: se debe elegir un proyecto.

• Unidad: se listarán las unidades disponibles de acuerdo al proyecto elegido.

• Moneda: se mostrará la moneda según la unidad elegida. Al cambiar la moneda aparecerá un campo con el tipo de cambio basado en la configuración de tipos de cambios. Para visualizar los tipos de cambio: Configuración -> Pagos -> Tipos de Cambio.

• Unidades adicionales: se listará las unidades disponibles pertenecientes al proyecto seleccionado. Se podrá cambiar unidades asignadas cuando la proforma ya esté creada.

• Tipo de Financiamiento: se listará los financiamientos activos de acuerdo a la configuración. Para más detalle visitar: Tipos de Financiamiento

• Banco: se podrá configurar el banco predeterminado por proyecto, éste aparecerá cuando se elija la unidad. Para más detalle visitar: General. Se listará los bancos activos de acuerdo la configuración. Para más detalle visitar: Bancos

• Plantilla: se listará las plantillas aprobadas en la configuración de plantillas de proforma. Para más detalle visitar: Proformas

Paso 2: Finalmente hacer clic en la opción Crear Proforma.