Búsqueda de lead
Última actualización
Última actualización
El usuario puede realizar búsqueda de leads por nombre, número de documento o correo electrónico, basta con escribir una parte del texto y la aplicación empezará a devolver coincidencias.
Para realizar búsqueda deberá de:
Tocar sobre el icono de buscar (lupa) 🔍
2. Escribir un valor para que Sperant devuelva coincidencias.
3. Tocar sobre el nombre del lead.
4. Al tocar el lead mostrará el perfil con los datos básicos para la gestión comercial.
Este apartado mostrará la información básica del lead con sus datos importantes de contacto.
Este apartado mostrará la actividad de las últimas interacciones gestionadas por un usuario al lead. Por ejemplo creación de proforma, gestión de contacto, interacciones realizadas, entre otros.
El usuario tendrá opciones de acceso directo a las aplicaciones del teléfono solo si el lead tiene información registrada tipo:
Número de celular.
Correo electrónico.
Esto permite saber que tipo de interacción realizó el usuario al lead en base a los accesos directos. Por ejemplo si el usuario toca sobre el icono de WhatsApp este abrirá la aplicación predeterminada del teléfono y al regresar a la aplicación Sperant se reconocerá la interacción tipo WhatsApp. .
Cualquier tipo de edición de datos referente al lead, deberá de ser actualizado en la versión web de Sperant. .
