Crear interacciones

En la vista del lead, el usuario tendrá la posibilidad de tocar sobre los íconos de contacto para iniciar un registro de interacción relacionado al lead: Llamada telefónica, WhatsApp, Correo electrónico, Mensaje de texto.

Para generar interacciones en base a las aplicaciones predeterminadas del teléfono deberá de:

1. Tocar sobre la app donde va generar la interacción de contacto.

2. La aplicación ejecutará la función correspondiente del dispositivo.

Nota:

Esta acción se realiza fuera de la aplicación de Sperant, pero enviando como parámetro el número de celular o el correo electrónico asociado al lead.

3. Tras finalizar el contacto con las aplicaciones externas del dispositivo móvil, al regresar a Sperant se mostrará una vista para registrar la interacción que se acaba de realizar.

4. El usuario deberá de completar la actividad (interacción) de contacto que acaba de realizar, donde registrará:

• Proyecto relacionado a la interacción de contacto.

• Nivel de interés del lead.

• Satisfactorio Si 👍 / No 👎

• Observación (comentario).

5. Luego de seleccionar los datos relacionados a la interacción, tocar sobre el botón GUARDAR.

6. Finalmente el registro quedará guardado en el apartado de interacciones. Más información aquí.

Observación:

• Las etiquetas de nivel de interés sólo se mostrará en la app de Sperant, si están activas en la configuración del entorno. Más información aquí.