Recordatorio de Pago

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo configurar recordatorios de pago en Sperant. Explica cómo acceder al módulo de pago y agregar un nuevo recordatorio de pago, incluyendo todos los detalles necesarios como nombre, plantilla, tipo de notificación, número de días y más. También resalta las opciones para agregar otros usuarios, especificar el tipo de cliente, notificar a usuarios o contactos relacionados y vincular el recordatorio a proyectos.

Acceso: Módulo Configuración - > Pagos Al ingresar al módulo de Pago, Sperant mostrará la información de configuración de los Pagos entre otras funciones.

Agregar nuevo recordatorio de pago

Para añadir un nuevo recordatorio de pagos, clic en el botón "Recordatorio Pago".

En esta ventana, podras añadir los siguientes datos:

Nombre.- Podras añadir un nombre del nuevo recordatorio de pago que estas creando.

Plantilla.- Seleccionar la plantilla de recordatorio de pago que vas a trabajar y enviar a los usuarios.

Tipo de Notificación.- Con estas 2 opciones puedes hacer que las notificaciones sean antes odespues del pago pendiente.

Número de Días.- Sirve para programar los días de envio de los recordatorios de pago.

Tipo de Cronograma.- Sirve para seleccionar si este recordatorio va ser para los pagos de: pagos, financiamiento, financiamiento seguro, ahorros y carta fianza.

Etiquetas.- Agrupa por etiquetas los pagos que seran notificados.

Usuarios.- Puedes añadir otros usuarios a quienes tambien les notificara el recordatorio de pago.

Tipo de Cliente.- Pudes seleccionar a que el recordatorio solo le llegue a los titulares, conyuges o copropietarios.

Usuarios relacionado.- Puedes notificar a los vendedores relacionados al proceso de la venta o quien inicio la cotización.

Contactos.- Puedes notificar los pagos a contactos adicionales.

Proyectos.- Vincula este recordatorio de pago a tus distintos proyectos.

Estado.- Activar o desactivar el recordatorio de pago.

Al guardar los cambios, cuentas con las opciones de editar o eliminar el recordatorio de pagos creado.