Vista General

Para ingresar a la vista general clic en Leads > Vista 360

En la vista general de vista 360, debes ingresar el número de documento y presionar enter para que pueda filtrar toda su información.

En la vista general podrás ver:

1. Las interacciones digitales que se hayan creado en un leads.

2. La cantidad de los procesos activos que el cliente cuenta actualmente.

3. Los pagos vencidos de los cronogramas del cliente.

4. Los pagos pendientes de los cronogramas del cliente.

5. Las atenciones de clientes pendientes que cuenta el cliente.

6. Los requerimientos creados de Post venta del cliente.

ACCIONES RÁPIDAS

Con las acciones rápidas podrás:

1. Nuevo evento📅. Registra los eventos que deseas gestionar con el cliente.

2. Encuesta Leads📋. Realiza una encuesta según los intereses que tenga el cliente.

3. Correo electrónico 📧. Envia emails a tú cliente desde la vista 360.

4. Nueva interacción 📋. Registra las interacciones desde la vista 360.

5. Ver 👁‍🗨. Ingresa a toda la información registrada del cliente.

1. INFORMACIÓN PERSONAL

Ten un breve resumen de la información del cliente para ver más detalle, clic en el botón "VER MÁS"

1. PRÓXIMO EVENTO

Cuenta con los eventos registrados para poder dar seguimiento a tu cliente.

1. ÚLTIMAS 10 INTERACCIONES

Cuenta con las últimas 10 interacciones que se ha realizado con el cliente en la vista general para ver más detalle, clic en el botón "VER MÁS".