Tablero Comercial

Organizar y clasificar a los leads bajo proyectos, según su seguimiento comercial , permitiendo un seguimiento más eficiente mediante segmentos predefinidos.

  • Esta vista corresponde a la mesa de trabajo del usuario, donde podrá visualizar sus leads clasificados por diferentes segmentos: Nuevos, Recontactados, Contactados, Visita, Desistidos, entre otros.

  • El usuario solo podrá ver los leads asignados a su usuario, filtrados según el proyecto que tenga seleccionado.

  • Te permite hacer búsqueda por Lead.

  • Te permite hacer búsqueda por fechas

  • Te permite como jefe dar un seguimiento de tu equipo.

  • Esta vista permite al usuario enfocarse exclusivamente en sus oportunidades comerciales, segmentadas de forma clara para facilitar el seguimiento y priorización de acciones.

  • Cada tarjeta cuenta con un registro por hora, días y años.

  • Las tarjetas que cuenten con el icono de pareja al lado de sus nombres y apellidos, sirven para ver quienes están relacionados. Todas las tarjetas con este icono podrán mostrar a ambos titulares al dar clic. Y en el slider se podrá ver si los datos de la tarjeta es titular (principal) o cónyuge (secundario).

  • El tablero esta basado en manejo de segmentos que pueden ser organizados y gestionados (Gestión de segmentos)

  • Las tarjetas en el tablero comercial, se muestran en orden descendente según la última interacción

  • "Ver tablero comercial de usuarios asignados a proyectos". Los usuarios que cuenten con este permiso podrán visualizar en el tablero comercial el campo Usuarios, el cual solo listará a los usuarios asignados al proyecto seleccionado, permitiendo una visualización más ordenada y enfocada para el seguimiento de su equipo.

Beneficios

  • Mejora la eficiencia del equipo comercial al permitir trabajar con listas más precisas.

  • Optimiza la priorización de atención bajo la modalidad del manejo basado en un tablero que te ayuda a facilitar tus leads, ordenados de manera de su fecha de interacción de lo mas antiguo a lo más reciente.

Segmentos

Consideraciones

Creación de Interacción.- Selecciona las iniciales para que se pueda abrir el slider, en las cuales se podrá ver la información del lead y podrás registrar nuevas interacciones. Clic para ver las acciones rápidas del slider

Nuevos leads.- Los leads están ordenados por la última fecha de interacción de mayor a menor. Segmento nuevo esta tomando a todo lead manual o digital, van hacer registrados en la columna Nuevos.

Ordenamiento Leads.- Solo se puede visualizar 5 columnas por defecto del sistema, las cuales son:

  1. Nuevo

  2. Recontactado

  3. Llamadas

  4. Contacto

  5. Desistidos

Nota: Los leads que no estan como nuevos, no podrán ser movidos a la columna "Nuevos" y "Recontactados"

Filtros y búsquedas

  1. Buscar: La barra superior permite buscar leads por nombre, apellido, correo y celular

  2. Proyecto: Filtra los leads por proyectos.

  3. Filtros: El botón "Filtros", despliega una ventana con opciones avanzadas para filtrar leads.

    Campos de filtro disponibles

    1. Fecha de creación: Permite definir un rango de fechas para ver leads registrados entre dos fechas específicas.

    2. Fecha de asignación: Permite definir un rango de fechas para ver leads asignados entre dos fechas específicas.

    3. Fecha de última interacción: Permite definir un rango de fechas para ver leads los últimos registros de contacto de los leads.

    4. Tipo de interacción: Filtra según el tipo de contacto que se tuvo con el lead (ej. llamada, WhatsApp, correo, etc.).

    5. Nivel de interés: Clasifica los leads según qué tan interesados están (ej. bajo, medio, alto).

    6. Medio Origen: Indica por dónde llegó el lead al CRM (ej. Facebook Ads, Instagram, página web).

    7. Medio Actual: El canal por el cual se está gestionando actualmente al lead.

    8. UTM Source: Fuente de tráfico personalizada para identificar campañas específicas, basados al proyecto. Listan únicamente los valores registrados en interacciones de los últimos 2 meses. Además, el usuario puede escribir manualmente un valor que no se encuentre en ese rango para que el sistema lo busque en el histórico completo.

    9. UTM Campaign: Nombre de la campaña asociada al lead, útil para análisis de marketing digital, basados al proyecto. Listan únicamente los valores registrados en interacciones de los últimos 2 meses. Además, el usuario puede escribir manualmente un valor que no se encuentre en ese rango para que el sistema lo busque en el histórico completo.

    10. Segmento: Filtra por los distintos segmentos agrupados en el listado de filtros.

    Acciones disponibles

    1. Botón Filtrar: Aplica todos los criterios seleccionados para mostrar solo los leads que cumplan con esas condiciones.

    2. Botón Limpiar: Reinicia todos los filtros para volver a la vista general de leads.

    3. Icono tachito: Borra de forma individual cada filtro seleccionado.

Seguimiento de un Lead

Descripción de la funcionalidad

Al cambiar el lead se debe seleccionar y mover una tarjeta y desplazarlo a otra columna. Una vez realizado esto se abrirá una nueva ventana en la cual se debe registrar una nueva interacción.

Ejemplo:

Campos a completar

La ventana “Nueva Interacción” permite registrar un nuevo contacto o seguimiento realizado con un cliente (lead). Esta herramienta es fundamental para mantener un historial detallado de las acciones comerciales.

Para ver los pasos a realizar en esta ventana CLIC AQUÍ.

Nuevo Lead

Dar clic en el botón "Nuevo Lead", en la cual podrás crear un nuevo registro de forma manual, la cual pasará al tablero en la columna "Nuevos".

Ver Eventos

Esta vista es el centro de control para la gestión de sus prospectos y ofrece una visión general de su estado, así como un calendario rápido de sus eventos y actividades programadas.

Al dar clic en el botón "Ver todos" se abrirá la vista de calendario donde podrás ver tus eventos registrados de ese día.

Los eventos que se realizan por hora si superan 3 eventos, las tarjetas contarán con un botón que indicará que existen mas eventos. Esste botón abrirá un slider organizando los eventos por hora, detallando la información de todo los eventos por hora.

Panel de Detalles y Edición de Eventos

Este panel se activa al hacer clic en un evento existente (desde el calendario del panel lateral) o al crear uno nuevo, permitiendo visualizar y modificar todos los detalles de una actividad programada.

Para más información de como gestionar estas opciones visita el siguiente enlace MANUAL DEL CALENDARIO.

Notas:

Solo se pueden ver y gestionar los eventos del día del calendario

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