Asignación de Cónyuge

Para realizar una asignación del cónyuge se debe primero seleccionar el lead y localizar el icono "Asignación de Cónyuge" esto se puede hacer desde el slider del cliente o la información completa.

Paso 1: clic sobre la función "Asignación de Cónyuge"

En esta vista se podría elegir los siguientes campos:

Régimen de Propiedad: elegir el tipo de régimen legal para la asociación de leads.

Nota: este apartado solo es relacionar cónyuges, es decir personas legalmente casadas, no copropietarios.

Para relacionar cónyuge, se tiene dos opciones:

• Asignar cónyuge: Se aplica para buscar y seleccionar al cónyuge, solo si este ya se encuentra creado en el CRM. Para este registro se recomienda ingresar nombres, apellidos y DNI.

• Crear cónyuge: Se aplica para crear al cónyuge y evitar regresar al módulo de leads para su creación. Si el cliente no brinda su DNI pueden AUTOGENERAR un código para poder guardar la información, completar todo los campos obligatorios.

Nota:

• Por defecto se seleccionan los proyectos relacionados del primer cónyuge.

• Por defecto se selecciona el nivel de interés del primer cónyuge

• Por defecto se selecciona el canal de entrada del primer cónyuge

• Autorización de uso de datos: se recomienda marcar en "Si", para que se le pueda enviar información por canales digitales.

• Autorización de publicidad: Se recomienda marcar en "Si", para que se le pueda enviar información por canales digitales.

Para confirmar la creación del cónyuge, clic en "Guardar".

Identificar lead principal cuando tienen cónyuge

Con esta funcionalidad se podrá identificar quien es el LEAD PRINCIPAL cuando tiene el LEAD una pareja.

Ejemplo:

Cuando se asigna a un Lead un conyuge, pasará por defecto el lead como principal y el conyuge como secundario.

Como se puede apreciar en la siguiente imagen en los datos del titular figurará los datos de conyuge más la etiqueta (secundario).

En la vista del cónyuge se podrá apreciar 2 opciones el primero es para cambiar el cónyuge como titular y por defecto el titular pasará como conyuge. La segunda opción es para anular la relación con los titulares.

Importación de relación conyuge

Para la importación de leads se ha considerado la opción de poder definir quien es el titular principal o secundario.

Pasos:

La importación debe contar la siguiente información:

• El documento del lead principal y el documento de la pareja que se van a relacionar. Completar estas dos columnas y dar clic en importar.

Nota: Los leads ya deben estar creados para realizara esta función.