Leads

Esta vista corresponde al módulo de gestión de leads dentro de Sperant, cuyo objetivo principal es centralizar, visualizar y administrar los leads interesados en uno o más proyectos inmobiliarios de manera independiente. Es una herramienta clave, ya que permite hacer seguimiento detallado del estado y la evolución de cada lead en el proceso de ventas.

Esta vista está diseñada para ayudar a:

  • Tener una visión clara del estado de sus leads por proyectos.

  • Realizar búsquedas de leads.

  • Poder hacer filtros básicos y avanzados, como: segmentos, fechas, medios de captación y otros más.

  • Poder hacer una exportación de leads de un proyecto específico.

Beneficios

  • Generar audiencias. (Referencia)

  • Asignaciones masivas.

  • Registrar interacciones.

  • Ayuda a mantener un control ordenado de grandes volúmenes de leads.

  • Tomar decisiones estratégicas.

  • Los leads son únicos, no existe duplicidad.

Filtro Proyectos

Este filtro realiza lo siguiente:

  • Filtra de orden alfabético los nombres de los proyectos y la opción de digitar el nombre.

  • Se puede filtrar distintos proyectos.

  • La tabla se actualiza automáticamente mostrando solo los leads asociados a ese proyecto.

  • Permite enfocarse en los leads de un proyecto específico, sin distracciones de otros.

  • Un cliente puede pertenecer a varios proyectos, pero en cada proyecto un solo vendedor que le haga seguimiento.

  • Puedes filtrar leads por distintos proyectos, añade de forma manual o haz clic en el check del campo "Todos".

Búsqueda de leads

El buscador principal está ubicado en la parte superior izquierda de la tabla, justo debajo del selector de proyecto y al lado de los botones "Exportar" e "Importar".

Este campo permite buscar rápidamente un lead específico dentro del listado sin necesidad de usar los filtros avanzados. El buscador realiza coincidencias de texto con los siguientes campos visibles en la tabla:

  • Nombres

  • Apellidos

  • Correo electrónico

  • Número de documento

  • Número de celular

Ejemplo:

  • Si escribes chacon, filtrará y mostrará el lead llamado pablito chacon.

  • Si escribes @gmail.com, listará todos los leads con correo de Gmail.

En este caso de ejemplo al realizar la búsqueda por nombre, Sperant devolverá los resultados de leads que cumplan con esa coincidencia.

Filtro de leads - Clientes

En el módulo de Leads del CRM inmobiliario Sperant, los filtros ubicados en el panel derecho permiten refinar y segmentar rápidamente la información de los clientes potenciales según distintos criterios clave.

Filtros en el panel derecho (Cliente - proyecto)

Incluir Leads desistidos

Filtra los leads si en algún momento tuvo un desistimiento.

Leads no gestionados.

Filtra los leads que Incluye aquellos sin fecha de última interacción o cuya última interacción ocurrió antes de su fecha de asignación.

Segmento

Filtra los leads según el segmento comercial al que pertenecen. Indicará en qué punto se encuentra el segmento

Ejemplos comunes:

  • Contactado

  • Nuevos

  • Visitas

  • Reservados

  • Clientes potenciales

📌 Útil para identificar en qué segmento se encuentra el lead.

Fecha de creación

Permite filtrar los leads por el rango de fechas en el que fueron creados o ingresados al sistema.

Campos:

  • Desde (fecha de inicio)

  • Hasta (fecha de fin)

📌 Ideal para localizar por un rango de fecha a un grupo específico de leads o lead.

Medio de captación

Filtra por el medio a través del cual se captó al lead en el proyecto seleccionado.

Opciones:

  • A donde vivir

  • Chatbot

  • Correo

📌 Permite filtrar por medios específicos a los leads.

Canal de Entrada

Filtra por el canal en la que se encuentra un lead en un proyecto.

Opciones:

  • Contacto web

  • Visita presencial

  • Call center teléfono

📌 Ayuda a identificar por dónde llegó un lead al sistema en un proyecto específico.

Nivel de Interés

Permite segmentar leads según su nivel de interés.

Ejemplos comunes:

  • Alto

  • Medio

  • Bajo

📌 Muy útil para priorizar acciones comerciales.

Estados

Filtra los leads según su estado actual en el proceso. Ejemplos comunes:

  • Comprado

  • Contactado

  • Agendado

  • Descalificado

  • Cerrado

📌 Controla el seguimiento y evolución del lead.

Proceso de Captación

Filtra si el lead tiene o no tiene un proceso de captación. Opciones:

  • Si

  • No

📌 Ayuda a filtrar los leads que han tenido un proceso de captación.

Usuario Creador

Filtra los leads según el usuario que los registró originalmente en el sistema. Sirve para hacer seguimiento al rendimiento de captación por usuario.

Usuario Asignado

Muestra solo los leads que han sido asignados a un usuario del sistema (por ejemplo: asesor o ejecutivo).

Fecha de Asignación

Permite ver los leads que fueron asignados dentro de un rango de fechas determinado y la hora.

Fecha de Ultima Interacción

Permite filtrar las últimas interacciones que se ha realizado a un lead contactado.

Audiencias

Nueva audiencia

"Nueva Audiencia" es una funcionalidad clave en la plataforma de gestión de leads que se muestra en la imagen. Permite a los usuarios crear grupos específicos de contactos o "leads" basándose en diversos criterios de segmentación. Para ver más detalle CLIC AQUÍ.

Adicionar Audiencia

Para ver mas detalle CLIC AQUÍ.

Derivación

El botón “Derivación” se bloquea automáticamente cuando ya existe una derivación en proceso, mostrando el mensaje informativo correspondiente.

Notas:

  • Al crear una interacción y moverla al segmento “Desistido”, ya no se muestre la sección “Crear próximo seguimiento”, incluso si esta se encuentra configurada como obligatoria.

Crear nuevo lead

Para mas información CLIC AQUÍ.

Exportar

El botón “Exportar” permite descargar un archivo con la información de los leads que se visualizan en la tabla, de acuerdo a los filtros y búsquedas aplicadas. Para mas información CLIC AQUÍ.

Importar

El botón “Importar” permite cargar un archivo de forma manual. Para mas información CLIC AQUÍ.

Video Modulo

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