Nueva Interacción

El botón “Nueva Interacción” permite registrar un nuevo contacto o seguimiento realizado con un cliente (lead). Esta herramienta es fundamental para mantener un historial detallado de las acciones comerciales.

Pasos para registrar una nueva interacción:

1. Ubica al cliente

   • En el módulo de Leads, identifica al cliente con el que deseas registrar la interacción.

2. Haz clic en el botón de “Nueva Interacción”

   • Este botón se encuentra generalmente en la ficha lateral derecha del cliente, o puede aparecer en la barra superior del CRM si tienes al cliente seleccionado.

3. SECCIÓN FAVORITOS CABECERA

   • Botón Whatsapp: este botón al ser seleccionado cambiara el estado del campo Tipo de interacción de forma automática.

   • Botón Llamada: este botón al ser seleccionado cambiara el estado del campo Tipo de interacción de forma automática.

   • Botón Visita a proyecto: este botón al ser seleccionado cambiara el estado del campo Tipo de interacción de forma automática.

   • Botón Correo electrónico: este botón al ser seleccionado cambiara el estado del campo Tipo de interacción de forma automática.

4. Completa el formulario emergente En la ventana que se abre, deberás completar los siguientes campos:

   • Segmento del cliente: Selecciona el segmento al que pertenece el cliente.

   • Categoría tipo de interacción: Define si es una llamada, visita, correo, etc.

   • Tipo de interacción: Elige la acción específica (ej. llamada inicial, seguimiento, cita agendada).

   • Proyecto: Asocia esta interacción a uno de los proyectos inmobiliarios disponibles.

   • Observación: Agrega notas importantes sobre lo conversado o acordado.

   • Nivel de interés: Indica el interés del cliente (alto, medio, bajo).

5. Opciones adicionales

   • ✅ Registrar medio y/o canal: Esta opción sirve para los casos donde no se desea asignar un valor al medio o canal. Esta opción sirve como un medio de trasabilidad para las interacciones puedan cambiar por nuevos valores que se van a registrar.

     • Checkbox:

       “Registrar medio y/o canal para esta interacción”

       • ¿Qué hace? Activa o desactiva la opción de registrar el medio y canal específico por el cual se ha realizado esta interacción.

       • ¿Cuándo usarlo? ✔️ Márcalo si esta nueva interacción provino de un canal o medio distinto al original del lead (por ejemplo: esta vez contactó por WhatsApp en vez de formulario web). ❌ Déjalo desmarcado si la interacción no requiere actualizar esa información.

       • Campos que se habilitan al activarlo:

         1. Medio de captación

            • Aquí se selecciona el medio específico que generó la interacción. Ejemplos: digital_facebook besco, panel terreno, bancos, etc.

            • Es útil para fines estadísticos y para saber qué medios siguen generando contacto con el lead.

         2. Canal de entrada

            • Representa el canal puntual por donde llegó el contacto/interacción. Ejemplos: contacto web, call center, visita presencial, chatbot, etc.

            • Permite medir la eficacia de los canales (presencial, telefónico, digital, etc.).

• 👍👎 Satisfactorio: Marca si la interacción fue positiva o negativa.

• 🔁 Crear próximo seguimiento: Marca si deseas agendar una próxima acción o contacto.

• 📧 Email captación digital: Marca si esta interacción está relacionada a una campaña digital.

• Guardar: Una vez completado el formulario, haz clic en Guardar para registrar la interacción en el historial del cliente.