Registrar Referido

CREAR REFERIDO

El registro de un referido se hace a traves de un lead, busca el campo "Referente" y busca según el nombre o apellido del referido para que se pueda filtrar. Clic en actualizar cliente para guardar al referente.

OBSERVACIÓN

Considerar que el referido tambien debe estar registrado como leads.

Una vez guardado los cambios, los datos del referente automaticamente se mostrará en el submodulo de referidos.

En esta vista contaras con un listado de todo los referidos en la cual podrás adjuntar algun archivo referente al referido para ayudar como evidencias.

Puedes adjuntar imagenes, archivos en formato PDF, WORD, Excel. Tambien puedes añadir una observación que al momento de guardar figurará en la vista general.

BUSCAR REFERIDOS

Útiliza el buscador añadiendo los nombres, apellidos o número de documento para encontrar rapidamente al referido.

Útiliza el filtro para filtrar los referidos según un estado en específico.