General
Última actualización
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Acceso: Módulo Proyectos -> Proyectos -> Configuración -> General
Para configurar los datos generales de un proyecto, deberá de seguir los siguientes pasos:
1. Puede realizar los cambios de los siguientes datos:
Incluye IGV: Si / No - Configurar de ser el caso para que aplique a la lista de precios aprobada.
Liberar la unidad en anulación: Al iniciar / Al finalizar - Se debe elegir el estado de la unidad para que se aplique automáticamente cuando se inicie o finalice un proceso de anulación.
Estado de unidad al iniciar/finalizar anulación: Disponible / No Disponible - Se debe elegir el estado de la unidad para que se aplique de forma automática cuando se inicie o finalice un proceso de anulación.
Nombre de impuesto: Nombre que aplica para el tema de pagos del proyecto.
Porcentaje de impuesto: Porcentaje de impuesto para temas de pagos del proyecto.
Filtro para el progreso de unidades vendidas por tipo de unidad: Se debe elegir los tipo de unidad que se desea contabilizar en el progreso de cada proyecto. Recordar que toma en cuenta las unidades con estado comercial: vendido, en proceso de entrega y entregado.
Inactividad del proyecto: Al seleccionar esta opción el proyecto seguirá siendo visible en Sperant pero no se podrá generar actividades relacionadas.
Representante Legal: Esta opción mostrará la lista de usuarios de Sperant activos. Esta información se puede ver reflejada en contratos, proformas relacionadas al proyecto.
2. Finalmente clic en el botón Actualizar Configuración del Proyecto.
Los usuarios asignados tendrán la opción de:
Ver y realizar actividad del proyecto.
Conservar leads digitales. Recuerde qué si mediante cualquier canal digital un lead ya registrado en Sperant tiene un usuario asignado y el lead genera una nueva interacción de recontacto digital, este conservará relación a su usuario asignado sólo si el usuario se encuentra registrado en este apartado.
Para agregar usuarios asignados, deberá de seguir los siguientes pasos:
Buscar en la lista, el/los usuarios a elegir haciendo clic sobre el nombre.
Finalmente clic en el botón Actualizar Configuración del Proyecto.
Los cambios que realicen en la configuración del proyecto sólo aplica para el proyecto seleccionado.
Si actualiza cualquier tipo de dato, este cambio se verá reflejado sólo para nuevos registros.
Verifique los datos registrados antes de actualizar la configuración del proyecto, debido a que esto implica el funcionamiento de las herramientas de Sperant.
Banco Predeterminado: Al elegir un banco, éste se mostrará en la creación de proformas según el proyecto elegido. Se listará los bancos activos según la configuración de bancos. Para más detalle visitar:
Servicio de PagoEfectivo: Si ya cuentan con una regla de configuración para la integración automática de registro de pagos, deberá de seleccionar el servicio que se asociará al proyecto.
