Tipos de Financiamiento
En este apartado se agrega, edita, asigna el tipo de financiamiento a los proyectos. Estos datos se mostrarán en el listado de la proforma al crear o editar proformas.
Última actualización
En este apartado se agrega, edita, asigna el tipo de financiamiento a los proyectos. Estos datos se mostrarán en el listado de la proforma al crear o editar proformas.
Última actualización
Accede a través del módulo: Configuración -> Leads
Por defecto Sperant incluye datos de tipos de financiamiento predeterminados del Sistema.
Sección Tipo de Financiamientos -> Agregar un tipo de financiamiento
Para crear un nuevo nuevo tipo de financiamiento, tener en cuenta los siguientes datos:
Nombre: Nombre del tipo de financiamiento a crear.
Código: Dato representativo y único del tipo de financiamiento a crear.
Proyectos: Lista de proyectos que tendrá activo el tipo de financiamiento (puede seleccionar mas de un proyecto).
Aprobación Bancaria: De esta opción depende Si se habilita un flujo extra llamado aprobación bancaria, dentro del flujo de proceso estándar de Sperant, de seleccionar No, sólo se mantiene el flujo de proceso de separación y proceso de venta.
Activo: Estado del tipo de financiamiento.
Crear Tipo de Financiamiento.
Esperar el mensaje de confirmación.
Para editar datos del tipo de financiamiento, tener en cuenta que puede modificar lo siguiente:
Nombre: Nombre del tipo de financiamiento a crear.
Código: Dato representativo y único del tipo de financiamiento a crear.
Proyectos: Lista de proyectos que tendrá activo el tipo de financiamiento (puede seleccionar mas de un proyecto).
Aprobación Bancaria: De esta opción depende Si se habilita un flujo extra llamado aprobación bancaria, dentro del flujo de proceso estándar de Sperant, de seleccionar No, sólo se mantiene el flujo de proceso de separación y proceso de venta.
Activo: Estado del tipo de financiamiento.
Actualizar Tipo de Financiamiento
Esperar el mensaje de confirmación.
Aceptar el mensaje de confirmación.
El código que se registra en los datos del tipo de financiamiento es único y no se puede duplicar en un segundo dato.
Tener en cuenta que si elimina algún tipo de financiamiento que esta siendo usado este provocará un error de data, debido a que la etiqueta se encuentra en uso y relacionado a Leads y/o Adquisición.
