Tipos de Financiamiento

En este apartado se agrega, edita, asigna el tipo de financiamiento a los proyectos. Estos datos se mostrarán en el listado de la proforma al crear o editar proformas.

Accede a través del módulo: Configuración -> Leads

Tipos de Financiamientos

Por defecto Sperant incluye datos de tipos de financiamiento predeterminados del Sistema.

Agregar Tipo de Financiamientos

Sección Tipo de Financiamientos -> Agregar un tipo de financiamiento

Para crear un nuevo nuevo tipo de financiamiento, tener en cuenta los siguientes datos:

• Nombre: Nombre del tipo de financiamiento a crear.

• Código: Dato representativo y único del tipo de financiamiento a crear.

• Proyectos: Lista de proyectos que tendrá activo el tipo de financiamiento (puede seleccionar mas de un proyecto).

• Aprobación Bancaria: De esta opción depende Si se habilita un flujo extra llamado aprobación bancaria, dentro del flujo de proceso estándar de Sperant, de seleccionar No, sólo se mantiene el flujo de proceso de separación y proceso de venta.

• Activo: Estado del tipo de financiamiento.

Crear Tipo de Financiamiento.

Esperar el mensaje de confirmación.

Editar o eliminar Tipo de Financiamiento.

Editar Tipo de Financiamiento

Para editar datos del tipo de financiamiento, tener en cuenta que puede modificar lo siguiente:

• Nombre: Nombre del tipo de financiamiento a crear.

• Código: Dato representativo y único del tipo de financiamiento a crear.

• Proyectos: Lista de proyectos que tendrá activo el tipo de financiamiento (puede seleccionar mas de un proyecto).

• Aprobación Bancaria: De esta opción depende Si se habilita un flujo extra llamado aprobación bancaria, dentro del flujo de proceso estándar de Sperant, de seleccionar No, sólo se mantiene el flujo de proceso de separación y proceso de venta.

• Activo: Estado del tipo de financiamiento.

Actualizar Tipo de Financiamiento

Esperar el mensaje de confirmación.

Eliminar Tipo de Financiamiento

Aceptar el mensaje de confirmación.

Observación

• El código que se registra en los datos del tipo de financiamiento es único y no se puede duplicar en un segundo dato.

• Tener en cuenta que si elimina algún tipo de financiamiento que esta siendo usado este provocará un error de data, debido a que la etiqueta se encuentra en uso y relacionado a Leads y/o Adquisición.