General
En la sección General, te mostrará tres opciones que sirven para:
Al importar leads, omitir la actualización de datos de leads existentes. Si activas esta opción, al importar leads, los datos de los leads que ya existen no se actualizarán; solo se agregarán los nuevos.
Plantilla de cumpleaños. La plantilla que selecciones reemplazará el correo estándar de cumpleaños cuando esté activa la función de enviar correos de cumpleaños a los leads.
Ocultar campos opcionales a los clientes: Si activas esta opción, al crear un lead se mostrarán inicialmente solo los campos obligatorios; los campos opcionales estarán ocultos.
Enviar correo de bienvenida a nuevos clientes: Al activar está opción los registros de los nuevos clientes ingresados al sistema desde digital o manual, se les enviará un mensaje de bienvenida por parte del sistema.
Enviar correo de bienvenida a nuevos clientes: Si activas esta opción, cada vez que se cree un cliente, ya sea digital o manualmente, se enviará un correo de bienvenida al correo registrado del cliente.
Enviar correo de cumpleaños: Al activar esta opción, se enviará un correo de cumpleaños al cliente en la fecha correspondiente, siempre que haya aceptado los términos de envío de publicidad, y tenga registrado su correo y fecha de cumpleaños.
Vendedor general asignado por la inmobiliaria: Este campo es opcional y se usa durante el proceso automático de asignación de leads. Si no se encuentra ningún vendedor durante las validaciones previas, se llega a esta última validación para buscar un vendedor.
Si seleccionas un vendedor aquí, ese vendedor se asignará al lead.
Si no seleccionas ninguno, el lead se creará sin vendedor asignado.
Ocultar interacciones de proyectos no asignados: El usuario no podrá ver las interacciones de leads que no son asignados tanto proyecto o leads. Se recomienda que los usuarios deben estar asignados a nivel proyecto para que se pueda validar esta opción.
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