Tipo de Interacciones

En este apartado se puede activar o desactivar tipo de interacciones que se usa en el módulo de Leads - Nueva interacción

Accede a través del módulo: Configuración -> Leads

Tipo de Interacciones

Sperant incluye etiquetas de tipo de interacción predeterminados del Sistema.

Búsqueda de Tipo de Interacciones

Para realizar una búsqueda y pueda saber si el nombre que busca se encuentra creado hacer lo siguiente:

• Escribir palabras claves en el buscador de tipo de interacciones.

• Luego de escribir presionar la tecla Enter para que Sperant devuelva resultados.

Edición / Creación de Tipo de Interacción

Esta ventana permite definir y gestionar los diferentes tipos de interacciones que se pueden registrar en el sistema. Es fundamental para categorizar y organizar las comunicaciones con los leads y clientes, lo que a su vez facilita el análisis y seguimiento.

Sección Tipo de Interacciones -> Editar

Clic en Si, para activar el tipo de interacción y luego Actualizar Tipo de Interacción

Segmentos

Descripción: Permite especificar en qué segmentos de leads este tipo de interacción es relevante o debería estar disponible. Esto ayuda a mantener el menú desplegable de "Tipo de Interacción" relevante para el contexto actual del lead. Los segmentos seleccionados aparecerán como "etiquetas" con una "x" para eliminarlos.

• Acción: Haga clic en el campo para abrir un menú desplegable o una lista donde podrá seleccionar los segmentos de leads a los que se aplicará este tipo de interacción. Para eliminar un segmento ya asignado, haga clic en la "x" junto a su nombre.

• Botón "Actualizar Tipo de Interacción":

  • Acción: Haga clic para aplicar y guardar las configuraciones de este tipo de interacción.

Esperar el mensaje de confirmación.

Nota:

Con esta acción se podrá agrupar las interacciones con distintos segmentos.

Desactivar Tipo de Interacciones

Sección Tipo de Interacciones -> Editar

Clic en No, para desactivar el tipo de interacción y luego Actualizar Tipo de Interacción

Esperar el mensaje de confirmación.

Observación

• Los nombres de los tipos de interacciones fueron creados de acuerdo a la necesidad de los usuarios que usan Sperant, si desea saber si es posible crear un nuevo tipo de interacción deberá de enviar un correo a [e-mail] solicitando el requerimiento para que el equipo pueda evaluar y dar una respuesta.