Tipo de Interacciones
En este apartado se puede activar o desactivar tipo de interacciones que se usa en el módulo de Leads - Nueva interacción
Última actualización
En este apartado se puede activar o desactivar tipo de interacciones que se usa en el módulo de Leads - Nueva interacción
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Accede a través del módulo: Configuración -> Leads
Sperant incluye etiquetas de tipo de interacción predeterminados del Sistema.
Para realizar una búsqueda y pueda saber si el nombre que busca se encuentra creado hacer lo siguiente:
Escribir palabras claves en el buscador de tipo de interacciones.
Luego de escribir presionar la tecla Enter para que Sperant devuelva resultados.
Esta ventana permite definir y gestionar los diferentes tipos de interacciones que se pueden registrar en el sistema. Es fundamental para categorizar y organizar las comunicaciones con los leads y clientes, lo que a su vez facilita el análisis y seguimiento.
Sección Tipo de Interacciones -> Editar
Clic en Si, para activar el tipo de interacción y luego Actualizar Tipo de Interacción
Descripción: Permite especificar en qué segmentos de leads este tipo de interacción es relevante o debería estar disponible. Esto ayuda a mantener el menú desplegable de "Tipo de Interacción" relevante para el contexto actual del lead. Los segmentos seleccionados aparecerán como "etiquetas" con una "x" para eliminarlos.
Acción: Haga clic en el campo para abrir un menú desplegable o una lista donde podrá seleccionar los segmentos de leads a los que se aplicará este tipo de interacción. Para eliminar un segmento ya asignado, haga clic en la "x" junto a su nombre.
Botón "Actualizar Tipo de Interacción":
Acción: Haga clic para aplicar y guardar las configuraciones de este tipo de interacción.
Esperar el mensaje de confirmación.
Con esta acción se podrá agrupar las interacciones con distintos segmentos.
Sección Tipo de Interacciones -> Editar
Clic en No, para desactivar el tipo de interacción y luego Actualizar Tipo de Interacción
Esperar el mensaje de confirmación.
Los nombres de los tipos de interacciones fueron creados de acuerdo a la necesidad de los usuarios que usan Sperant, si desea saber si es posible crear un nuevo tipo de interacción deberá de enviar un correo a soporte@sperant.com solicitando el requerimiento para que el equipo pueda evaluar y dar una respuesta.
