Crear lead
En este apartado se mostrará los pasos y consideraciones que se debe de tener en cuenta para crear un nuevo lead.
Consideraciones al crear un lead
DNI, correo electrónico y celular deben ser únicos.
Si alguno ya existe, el sistema mostrará un mensaje y, al hacer clic, te redirigirá automáticamente al lead correspondiente:
Para celular, te llevará al lead con la última interacción, por temas de data histórica.
Para DNI y correo, te llevará al único lead existente, ya que no hay duplicados históricos por esos campos.
Ingresar información del lead
Básicos
En esta vista se muestran los campos estándar que maneja el sistema, junto con los datos extras que la inmobiliaria decida incluir, en el orden que haya sido configurado.
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo (*).
Se cuenta con una funcionalidad que permite ocultar los campos opcionales, con el fin de hacer más ágil el llenado de información y simplificar el registro de datos.
Si el lead no brinda información de número de documento, este se puede autogenerar por un número único temporal para el lead a registrar.
Autorización de uso de datos , es un campo predeterminado que permite al lead autorizar el registro y uso de sus datos para recibir información mediante correos electrónicos enviados desde el sistema.
El sistema incluye datos predeterminados que no pueden ocultarse ni hacerse opcionales.
Tipo de persona
Fecha de creación
Nombres
Tipo de documento
Documento
Estado civil
Género
Nivel de interés
Medio de captación
Canal de entrada
Proyecto relacionado
Datos extras
En esta vista se muestran los campos personalizados que la inmobiliaria ha creado y configurado según sus necesidades, para guardar la información que considere relevante de cada lead.
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo (*).
Para más información sobre cómo crear o gestionar los campos de un lead, haga clic aquí.
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