Filtros

Los filtros permiten encontrar tus leads de manera sencilla, según lo que necesites revisar en cada momento.

Personalizar filtros

Desde el panel de filtros, el usuario puede elegir cuáles mostrar u ocultar según lo que necesite. La búsqueda dentro del panel permite encontrar cualquier filtro rápidamente.

El módulo de Leads incluye cuatro secciones de filtros, cada una diseñada para ayudarte a localizar la información correcta.

Filtro Principal

Está siempre activo y es el punto de partida para ver la información del listado de leads.

Por defecto, aparece en Todos los proyectos, mostrando la información más reciente del lead, sin importar a qué proyecto esté asociado.

Si seleccionas un proyecto específico, el listado muestra la información actual del lead relacionada con ese proyecto, manteniendo la información de origen como referencia.

Los proyectos que se listan dependen del permiso que tenga el usuario. Solo se muestran los proyectos activos que puede consultar: algunos usuarios verán únicamente sus proyectos, mientras que otros podrán visualizar a todos los proyectos activos.

Estado origen del lead

Esta sección permite encontrar leads basándose en la información de su creación, facilitando la búsqueda y el análisis de la información.

Con estos filtros puedes ver rápidamente cuántos leads se crearon en una fecha determinada, en qué proyecto, por quién y a través de qué canal, ayudándote a organizar tu trabajo y priorizar acciones.

Filtros disponibles:

  • Fecha de creación: filtra los leads según la fecha en que fueron creados.

  • Proyecto origen: filtra por el proyecto con el que se relacionó cuando se creó el lead.

  • Usuario creador: filtra por el usuario que creó el lead.

  • Medio origen: filtra según el medio por el que ingresó el lead.

  • Canal origen: filtra según el canal de origen del lead.

Estado actual del lead

Estos filtros permiten encontrar los leads según su situación actual, tomando en cuenta el contexto definido en el Filtro principal Proyecto.

Con ellos puedes identificar rápidamente ciertos leads, por ejemplo, leads desestimados, leads no gestionados o leads asignados a un usuario específico, ayudándote a priorizar tu trabajo y tus acciones comerciales.

Filtros disponibles:

  • Incluir leads desestimados: agrega los leads que están en el segmento desestimado.

  • Leads no gestionados: muestra los leads que aún no han sido contactados: desde su creación, desde que fueron asignados o desde su último reingreso digital.

  • Fecha de última interacción: filtra según la fecha de la última interacción registrada ( sin distingir digital o manual ). Por defecto viene seleccionado los últimos 45 días.

  • Fecha de última interacción manual: filtra por la última interacción registrada manualmente.

  • Fecha de última interacción digital: filtra por la última interacción registrada de manera digital.

  • Segmento: filtra según el segmento actual del lead.

  • Medio actual: filtra según el medio por el que se gestionó el lead actualmente.

  • Canal actual: filtra según el canal por el que se gestionó el lead actualmente.

  • Nivel actual: filtra según el nivel de interés actual del lead.

  • Estado: filtra según el estado actual del lead.

  • Usuario asignado: filtra según el usuario que lo gestiona actualmente.

  • Fecha de asignación: filtra según la fecha en que el lead fue asignado a su usuario actual.

Interacciones

Estos filtros permiten filtrar los leads en función del historial de sus interacciones, facilitando la búsqueda y el análisis de la información registrada.

Con ellos puedes identificar rápidamente ciertos leads según cómo y cuándo fueron gestionados, por ejemplo, leads contactados en una fecha determinada o leads generados a partir de una campaña específica dentro de un rango de fechas.

Filtros disponibles:

  • Fecha de interacción: filtra según la fecha de la interacción registrada.

  • Proyecto: filtra los leads por el proyecto en el que se registró la interacción.

  • Tipo de interacción: filtra según el tipo de interacción realizada (por ejemplo, llamada, correo, visita).

  • UTM Source: filtra los leads según la fuente de la campaña digital.

  • UTM Medium: filtra los leads según el medio de la campaña digital.

  • Nivel de interés: filtra según el nivel de interés del lead en la interacción.

  • Segmento: filtra según el segmento actual del lead.

  • Medio: filtra según el medio por el que se realizó la interacción.

  • Canal: filtra según el canal por el que se realizó la interacción.

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