Lista de Precios
Acceso: Módulo Proyectos -> Ver Proyecto -> Lista de Precios
Esta vista permite importar o crear lista de precios para cada proyecto.
Una vez creada la lista de precios se añadirá al listado de registros. Cada registro contiene acciones para visualizar, editar, aprobar y exportar la lista.
Para nuevas proformas se utilizará la lista aprobada.
Importar Lista de Precios:
Para importar una lista de precios, deberá de seguir los siguientes pasos:
Clic sobre la opción 📤Importar.
2. Elegir el archivo Excel a subir desde su explorador de archivos. (.xlsx)
Para realizar la importación deberá de seleccionar cada dato indicado asignado.
3. Seleccionar la hoja de su archivo Excel, Sperant mostrará por defecto la primera hoja de su archivo. Se recomienda que el archivo Excel sólo contenga la hoja a importar.
4. Cambiar la fila inicial y final que desea importar.
Fila inicial: Escriba 1 en el caso que su libro Excel no contenga encabezado, de tener encabezado los datos a importar a Sperant deberá de ser a partir de la fila 2.
Fila final: Por defecto Sperant calculará la última fila con datos del archivo, de importar menos filas deberá de cambiar el número final.
5. Relacionar los campos con las columnas de la vista previa del Excel.
6. Al terminar de relacionar los datos con la columna del archivo Excel. Clic en Importar desde Excel.
7. Sperant notificará que la importación está en proceso, debemos de seguir trabajando en el CRM o tras unos minutos actualizar nuestro navegador.
8. Sperant notificará mediante un popup que la importación de precios fue correcta, de tener errores podrá consultarlo en la opción de notificaciones (🔔).
9. Finalmente la lista de precios deberá de ser aprobada para el uso en la creación de proformas.
Crear Lista de Precios:
Para crear una lista de precios de manera manual mediante Sperant, se debe de seguir los siguientes pasos:
Clic en la opción Nueva Lista de Precios.
2. Registrar los datos de precio y precio con descuento para cada unidad.
Nota:
De administrar los descuentos por medio de aprobaciones del equipo de ventas, la columna precio con descuento deberá de ser igual a la columna precio.
De administrar descuentos fijos deberá de registrar el valor en la columna precio descuento.
3. Clic en la opción Crear Lista de precio.
4. Sperant confirmará la creación de la lista de precio.
5. Finalmente la lista de precio deberá de ser aprobada para el uso en la creación de proformas.
Aprobación de lista de precios:
Para aprobar una lista de precio deberá de seguir los siguientes pasos:
Clic en la opción Aprobar Lista de Precio(✔️). Sólo se permite aprobar una lista por proyecto.
Cuando la lista está aprobada se representa por un check verde. (✅)
Cuando la lista está desaprobada se representa por un check gris. (☑️)
Exportar lista de precios:
Para descargar una lista de precio desde Sperant, deberá de:
Ubicar la lista a descargar.
2. Clic en la opción 📥Exportar, para descargar la lista de metraje en formato Excel (.xls)
3. Sperant preparará la exportación. Deberá de seguir usando Sperant o actualizar el navegador tras unos segundos.
4. Descargar mediante el botón 📥Excel el archivo que Sperant preparó sobre la exportación.
Nota: El archivo descargado desde Sperant puede servir como modelo de importación si desea importar una nueva lista de precios mediante Excel.
Al importar la lista de precios tener en cuenta el formato del archivo de (.xlsx)
Observaciones:
Los datos de lista de precios sólo serán actualizados para unidades sin proceso de venta.
Las unidades que se encuentran en un proceso de venta continuarán con los datos de su lista original que se relacionó en la creación de la proforma.
Las exportaciones de lista de precios se realizan en formato (.xls) debido a la optimización con otros programas de hojas de cálculo.
La importación de lista de precios se realizan en formato (.xlsx) (Libro de Excel) debido a recursos del CRM Sperant.
La lista de precios sólo se podrá editar o eliminar mientras no sea usado en una proforma.
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