Vista General

Para ingresar a la vista general clic en Leads > Interacciones

En la vista general mostrará todo los leads que hayan tenido una interacción dentro del sistema, sean de forma manual o digital. En esta vista podrás gestionar las interacciones de todo los leads de forma sencilla y directa.

Buscador

En la vista general podrás:

1. Buscar por DNI ó correo electrónico a un cliente en específico.

Filtro de interacciones

Los filtros están en la parte superior de la sección de "Interacciones", al lado del campo de búsqueda. Debes hacer clic en el icono de embudo con la palabra “Filtrar” para desplegar las opciones.

1. Filtrar por:

   1. Proyectos.- Filtra las interacciones por distintos proyectos.

   2. Fecha de creación.- Muestra la fecha de creación de la interacción

   3. Tipo de interacción.- Muestra los tipos de iteracciones realizadas.

   4. UTM Source.- Fuente UTM de la interacción. Su ordenamiento de los items va ser de forma ascendente

   5. UTM Medium.- Medio UTM de la interacción. Su ordenamiento de los items va ser de forma ascendente

   6. UTM Campaign.- Campaña UTM de la interacción. Su ordenamiento de los items va ser de forma ascendente

   7. UTM Content.- Contenido UTM de la interacción.

   8. UTM Term.- Término UTM en la busqueda.

   9. Modalidad.- Modalidad de la interacción (Digital / Manual).

   10. Usuario Creador.- Nombre del usuario que créo la interacción.

   11. Usuario Asignado.- Nombre del vendedor asignado a la interacción.

   12. Excepción de interación (omitir creación de cliente).- Este apartado sirve para poder filtrar los leads omitiendo creación de cliente.

       
   13. Segmento.- Filtra por segmento de mercado o grupo de leads (ej. “VIP”, “Regular”, “Internacional”, etc.).

Exportar

Una vez filtrados los resultados, puedes usar los botones:

• Exportar: para descargar los datos filtrados en Excel o CSV.