Importar Leads
Última actualización
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El botón “Importar” permite subir un archivo con datos de nuevos leads al CRM de manera masiva, evitando tener que ingresar uno por uno manualmente.
Generalmente se usa un archivo .xlsx o .csv.
El sistema requiere una plantilla específica, con columnas estandarizadas, como:
Nombres
Apellidos
Correo electrónico
Celular
Documento de identidad
Medio de captación
Canal de entrada
Nivel de interés
Proyecto asociado
Estado de autorización de datos
Sperant solicitará subir el archivo Excel que contiene la información de los leads a crear. Clic en subir archivo.
Seleccionar su archivo desde su explorador.
Para realizar la importación deberá de seleccionar cada dato indicado asignado.
1.Seleccionar la hoja de su archivo Excel, Sperant mostrará por defecto la primera hoja de su archivo. Se recomienda que el archivo Excel sólo contenga la hoja a importar.
2. Cambiar la fila inicial y final que desea importar.
Fila inicial: Escriba 1 en el caso que su libro Excel no contenga encabezado, de tener encabezado los datos a importar a Sperant deberá de ser a partir de la fila 2.
Fila final: Por defecto Sperant calculará la última fila con datos del archivo, de importar menos filas deberá de cambiar el número final.
Relacionar los campos con la columna de la vista previa del Excel.
Opcional:
Si el archivo Excel no contiene algunos datos puede seleccionar datos creados en Sperant, este valor aplicará para todos los datos importados.
4. Al termino de relacionar los datos con la columna del archivo Excel y/o seleccionar los campos predeterminados. Clic en Importar desde Excel.
5. Luego de dar clic en Importar desde Excel puede ver que los leads se van importando y el número de leads del segmento Todos aumentará de existir nuevos registros en la importación.
En el apartado de notificaciones, Sperant mostrará el nombre del archivo importado con el status del número de leads creados, actualizados, errados (no importados). Para obtener más detalles de los leads errados que no se lograron importar a Sperant deberá de descargar el archivo .txt con las observaciones.
Los Datos del Excel serán mostrados en el archivo .txt y se detallará la filla y el mensaje de error por el cual el lead no pudo ser importado a Sperant.
Para importar deberá de corregir el error mostrado en el archivo .txt y volver a importar el archivo Excel a Sperant.
El archivo Excel a importar deberá de tener el formato .xlsx o Libro de Excel (*.xlsx) dependiendo de la versión de su aplicación de Office.
Puede descargar el formato de ejemplo de importación de leads. Clic aquí
La importación sólo creará nuevos leads si el correo electrónico y/o número de documento del lead no se encuentra registrado en Sperant. No se realiza validaciones por número de celular, nombre u otros datos.
De existir el lead en Sperant validando por correo electrónico y/o número de documento este reemplazará los datos de nombre, apellido, celular, etc. por la información del archivo Excel importado.
Sperant relacionará al lead con el nombre del usuario creado en el Excel y que exista en el entorno. De no existir, todos los leads serán asignados al usuario que realizó la importación de creación o actualización.
De importar datos vacíos en el excel, Sperant asignará la fecha de importación como la fecha de creación del lead y asociará datos predeterminados que el sistema requiera tipo género masculino, demoninación Sr, entre otros. Estos datos se pueden actualizar de manera manual o por importación luego que se finalice la primera importación.
Para tipo de persona Sperant solo reconocerá el valor natural / legal
Sperant relacionará al lead con las etiquetas de medio de captación, canal de entrada, nivel de interés, entre otros, sólo si esas existen en el entorno. De no existir, Sperant asignará un valor vacío. Tener en cuenta que solo generará visita la importación que se relacione a un canal de entrada que tenga activo la generación de visitas. Más información de etiquetas .
