Nuevo Tablero Comercial
Organizar y clasificar a los prospectos (leads) según su avance en el proceso comercial, permitiendo un seguimiento más eficiente mediante segmentos predefinidos.
Última actualización
Organizar y clasificar a los prospectos (leads) según su avance en el proceso comercial, permitiendo un seguimiento más eficiente mediante segmentos predefinidos.
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La barra superior permite buscar leads por nombre o correo, así como aplicar filtros por fechas y proyectos. Esto facilita segmentar visualmente por períodos de captación o campañas específicas.
Permitir una búsqueda y segmentación más detallada de los leads, con el fin de facilitar la gestión comercial y tomar mejores decisiones en base a los datos.
El botón "Filtros", ubicado junto al selector de proyecto y rango de fechas, despliega un menú lateral con opciones avanzadas para filtrar leads. Este panel se titula "Filtros Cliente - Proyecto" y permite aplicar múltiples criterios simultáneamente.
Fecha de creación: Permite definir un rango de fechas para ver leads registrados entre dos fechas específicas.
Tipo de interacción: Filtra según el tipo de contacto que se tuvo con el lead (ej. llamada, WhatsApp, correo, etc.).
Nivel de interés: Clasifica los leads según qué tan interesados están (ej. bajo, medio, alto).
Medio Origen: Indica por dónde llegó el lead al CRM (ej. Facebook Ads, Instagram, página web).
Medio Actual: El canal por el cual se está gestionando actualmente al lead.
UTM Source: Fuente de tráfico personalizada para identificar campañas específicas.
UTM Campaign: Nombre de la campaña asociada al lead, útil para análisis de marketing digital.
Botón Filtrar: Aplica todos los criterios seleccionados para mostrar solo los leads que cumplan con esas condiciones.
Botón Limpiar: Reinicia todos los filtros para volver a la vista general de leads.
Icono 🗑️ (basurero): Borra de forma individual cada filtro seleccionado.
Mejora la eficiencia del equipo comercial al permitir trabajar con listas más precisas.
Facilita el análisis de campañas de marketing y la trazabilidad de los leads.
Optimiza la priorización de atención según nivel de interés y canal de origen.
Al cambiar el lead se debe hacer clic en una tarjeta y desplazarlo a otra columna. Una vez realizado esto se abrirá una nueva ventana en la cual se debe registrar una nueva interacción.
Ejemplo:
La ventana “Nueva Interacción” permite registrar un nuevo contacto o seguimiento realizado con un cliente (lead). Esta herramienta es fundamental para mantener un historial detallado de las acciones comerciales.
Esta vista es el centro de control para la gestión de sus prospectos y ofrece una visión general de su estado, así como un calendario rápido de sus eventos y actividades programadas.
Al dar clic en el botón "Ver todos" se abrirá la vista de calendario donde podrás ver tus eventos registrados.
Este panel se activa al hacer clic en un evento existente (desde el calendario del panel lateral) o al crear uno nuevo, permitiendo visualizar y modificar todos los detalles de una actividad programada.
Para ver los pasos a realizar en esta ventana .
Para más información de como gestionar estas opciones visita el siguiente enlace .
